| 8.20新版本来袭,这些PaaS产品新功能必须了解-纷享销客CRM - 北京易动纷享科技有限责任公司
纷享销客CRM
产品
业务应用
营销管理
销售管理
服务管理
连接能力
连接渠道赋能伙伴
连接全员业务协同
连接生态和系统
定制平台
业务定制平台 (PaaS)
智能分析平台 (BI)
数据集成平台+开放平台
解决方案
按行业
ICT行业
专业服务
SaaS软件
教育培训
物流行业
快消品
农资农贸
装备制造
医疗健康
家居建材
电子制造
精细化工
能源电力
汽车零部件
按需求
AI PaaS平台
国产替代
企业出海
按规模
大中型企业
中小企业
按场景
标讯通
大客户关系管理
销售漏斗管理
交付项目管理
客户案例
高科技
制造业
快消农牧
医疗健康
家居建材
更多客户案例
资源中心
干货内容
电子书下载
博客文章
产品动态
视频资料
对话专家
市场活动
CRM知识
什么是CRM
什么是SaaS
什么是PaaS
什么是销售管理系统
什么是营销管理系统
什么是服务管理系统
更多知识>
客户支持
服务与支持
服务体系
客户实施服务
信任中心
学习和帮助
用户手册
学习中心
产品功能演示
最新版本下载
关于纷享
企业简介
纷享动态
加入纷享
联系方式
登录
多语言
简中
繁中
ENG

新能力速递 | 8.20新版本来袭,这些PaaS产品新功能必须了解

纷享销客 ·   2022-11-17 18:17:31 关注

最新的V8.20 版本又双叒叕 来啦!

快来看看你的需求反馈是否上榜?

01 支持配置循环定时删除任务

【功能】

在数据删除工具中新增【周期性删除】,实现每天、每周、每月定期删除数据。

【场景】

大企业有很多删除数据的诉求,定时循环删除;走计划任务+函数的接口速度低,他们希望走批量删除工具,在批量删除工具那可以建立循环定时任务。

【价值】

解决客户循环删除数据的需求,完善了删除工具的基础能力。

02 按钮设置下新增字段内容

【功能】

在按钮设置下,新增加了【人员(多选)】、【关联对象(多选)】和【部门(多选)】字段。

【价值】

补齐普通字段的能力,满足更多业务场景能力。

03 自定义业务按钮支持前验证

【功能】

  1. 在按钮前验证处,函数支持二次弹窗功能,即
  2. 支持文本提示编写
  3. 支持规则判断

【场景】

自定义对象按钮执行时没有二次弹窗提示,无法直接提醒客户该按钮执行后所带来的影响,同时对于一些重要的数据也不能做到二次提醒。

【价值】

借助前验证实现二次提醒,加强用户对其操作的了解,最大限度地减少失误。

04 对象详情页从对象组件可配置显示样式

【功能】

在从对象的展示样式设置中,增加了【业务类型下拉】样式,使从对象可实现多个业务类型的切换筛选。

【场景】

为解决从对象详情页面显示数据加载超时的问题,特此支持详情页从对象组件展示样式,新组件具备分页能力。

【价值】

  1. 从对象组件支持切换,解决从对象页面数据加载超时问题;
  2.  从对象多种展现形式,满足多种业务场景需求。

05 对象筛选支持选择已停用部门

【功能】

在部门筛选组件中增加停用的tab,同时支持显示近500个停用部门的展示。

【场景】

各区域分公司下面的部门(销售团队)会经常调整,部门停用后,该销售团队在停用前是产生过业绩、订单等数据的,分公司管理者在查看统计整个分公司业绩的时候,需要按团队筛选查看(已停用的部门也需要能够筛选出来)。

【价值】

 方便管理人员对停用部门数据的筛选查看,满足更多的业务场景。

06 Web主站支持菜单显示图标设置

【功能】

  1. 租户级视图单菜支持“菜单显示图标设置”;
  2. CRM菜单(未迁移)支持“菜单显示图标设置”。

【价值】

租户级可将菜单图标配置为“显示/隐藏”两种模式,增加界面可视区域,保持界面清爽。

07 驳回方式,支持选项配置

【功能】

  1. 高级配置中可默认选择【驳回至节点】或【直接驳回】为默认勾选项;
  2. 配置【驳回至节点】后,流程驳回方式默认勾选为【驳回至节点】。

【场景】

客户驳回合同时,不想直接驳回,需要驳回到某个节点,但是目前不支持。

【价值】

流程处理优化升级,便于企业依据实际流程处理情况进行自定义。

08 【查看审批意见】和【查看审批配置】取消联动

【功能】

业务功能权限配置权限设置,「查看审批意见」和「查看审批配置」取消联动。

【场景】

角色-业务功能设置,查看审批意见和查看审批配置是联动的,客户这边想设置只能看配置,不看意见,但是无法设置想看到谁审批,不想看审批人填的意见和内容。

【价值】

减少不必要的操作,提升实施交付效率。

09 业务节点,支持编辑关联对象字段

【功能】

  1. 流程定义,支持选择关联对象、对象字段;
  2. 流程业务节点支持编辑当前对象关联对象的数据的字段。

【场景】

当前工单,有关联设备字段,关联了固定的某台设备,可以在流程中更新这台设备某些参数。

【价值】

 业务节点支持编辑关联对象字段,补足细节,完善体验。

10 统计字段触发工作流,支持白名单配置

【功能】

  1. 工作流-定义列表,增加【字段白名单配置】入口;
  2. 当选择【字段更新触发】时,只有配置的白名单-统计字段(预置+自定义),才能支持【变更时】,否则无法选择到【变更时】。

【场景】

只是想让客户回款金额变化触发工作流, 不想要其它对象的统计字段变化参与工作流的触发。

【价值】

为统计字段增加更多策略,减少不必要的统计字段的匹配触发,降低统计字段带来数据风暴的风险。

11 流程处理人,支持配置APL代码

【功能】

  1. 在流程节点处理人配置中,增加【基于APL代码】,选择后展示可选择APL代码的弹窗;
  2. 当触发流程时,自动解析APL代码的人员信息,并在任务节点展示。

【价值】

平台核心能力演进,对标竞品现有能力,提高工作效率。

12 流程运维监控强化升级

【功能】

  1. 功能权限,增加「流程运维监控」入口;
  2. 对于异常的流程和任务,在详情页展示任务异常原因;
  3. 支持按审批流、业务流的不同状态导出。

【场景】

目前的审批流程,如果已经触发审批后再停用账号,就不会在流程运维监控的流程异常里面显示,这样导致排查有问题的流程的时候没办法及时发现,希望能把这种情况也放在流程异常里面,方便管理员及时发现有问题的流程。

【价值】

提供分角色监控流程运维数据,允许企业释放多角色来分担CRM管理员职能;

方便通过筛选、统计、分析来处理流程异常原因,避免以后出现问题,减少流程异常的数量。

13 字段变更触发,增加【富文本】字段

【功能】

触发器、条件判断支持选择【富文本】字段。

【场景】

目前工作流配置了销售记录字段更新及触发工作流,但是编辑销售记录富文本字段并不会触发流程。

【价值】

流程通用化能力加强,提升企业流程处理效率。

14 流程后动作能力加强

【功能】

  1. 流程后动作-CRM提醒,支持选择流程发起人汇报对象、任务执行人主部门负责人;
  2. 流程后动作-邮件通知,支持选择关联对象中人员。

【场景】

客户有一个审批流,比较重要,希望审批人通过的时候,能通知一下审批人的上级领导(主部门负责人),目前只能选到流程发起人和发起人主部门负责人,不能选择节点审批人和审批人主部门负责人。

【价值】

审批流节点通过后动作,增加提醒对象,增强流程后动作的能力。

15 日志支持触发工作流

【功能】

新建工作流时,流程发起对象处新增系统预设的【日志】对象。

【场景】

协同日志功能可以支持配置触发工作流。销售每天会提交日报,日报关联客户,需要影响客户对象的最后跟进时间,从而延迟客户数据调入公海的时间。

【价值】

 使企业对员工所提交日志实现自动化监听。

16 日志支持查找关联字段

【功能】

日志对象-新建/编辑页、详情页布局,支持查找关联(多选)字段;

选择的多个查找关联数据,支持在BI报表统计。

【价值】

日志对象的标准化能力,与对象侧对齐。

 
更多新能力:
1.当关联对象数据超过100w,不让新建统计字段;2.单选、多选、Bool类字段,默认平铺;3.移动端详情页操作自定义按钮页面自动刷新;4.互联共享规则对象支持字段【合作伙伴】;5.网盘1-5级文件夹支持设置管理权限; 6.自定义菜单项支持配置指定的数据驾驶舱; 7.自定义菜单项类别选择“CRM对象”时,支持全部业务类型; 8.流程处理人,支持选择汇报对象;

电子书/视频干货推荐

B2B企业增长资源库

B2B企业增长资源库

营销、销售、方案、最佳实践等电子书资源

关闭
售后服务

400-1122-778

售后问题转接 2

分享链接已复制,去粘贴发送吧!
Baidu
map