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纷享销客CRM最新V7.8.0 版本销售管理新增功能介绍

纷享销客 · 2021-11-19 15:21:29 关注

纷享销客CRM最新的V7.8.0 版本又双叒叕来啦！快来看看关于销售管理你的需求反馈是否上榜？

01广告投入情况评估

【功能】市场活动对象增加“广告账户”字段，关键词投放计划、关键词投放明细对象可以引用该字段，实现数据分析，便于营销人员评估同一广告渠道不同广告账户的投放效果。

*注：该能力受liscese控制，开通营销通后下发

【场景】企业基于同一广告渠道会设置不同的广告账户，可以在CRM中查看不同广告账户下的广告投放效果（即“广告营销”类市场活动效果）和关键词投放效果，并支持BI分析。

【价值】☛ 聚合不同广告渠道的投放数据，使广告投放人员可以在CRM中统一查看和分析不同账户下的投放效果，避免跳到不同广告渠道后台查看，可提升广告投放人员整体工作效率。

02行为记录对象支持在布局中隐藏

【功能】行为记录对象支持新建、编辑、导出；

线索详情页布局支持放出“行为记录”组件，根据实际业务需求；

线索相关对象列表支持新建行为记录。

* 行为记录对象下发规则：1.旗舰版以上自动开通；2.单独购买“自动识别重复”应用后自动开通。

【场景】线索“自动识别重复”后会在重复线索下自动产生行为记录数据，目前仅可关联【线索】对象。但是下发条件是只要开启了“自动识别重复”，就会看到该对象，线索相关列表上就可看到行为记录，没有这块需求时希望那个可以隐藏。

【价值】

☛ 基于线索的行为追踪情况可手动录入到系统中；

☛ 当客户对行为记录无诉求时，可在布局中灵活隐藏。

03线索转换商机时，支持转换多次

【功能】商机主线索可关联数据范围优化为{状态=已转换}的线索数据。（Before：商机主线索的可关联范围为已转换且未成为其它商机主线索的线索数据）

需配合实施方案使用：配置线索转换商机2.0的映射关系，同时会在线索对象下新建【转换为商机2.0】的按钮。

【场景】

1.多业务线联合跟进场景：企业存在多条业务线，线索转换为客户A时，可能会同时转换新建商机A。此时企业其它业务线销售可能也跟进客户A，继而可能生成基于客户A购买不同产品的多个商机BCD。

2. 复购、增购场景：线索A在转换为客户A和商机A后，客户A又产生了基于同一产品或不同产品的增购、复购行为，也就需要新建商机BCD。而出于市场部归因统计需要，新产生的商机需要关联线索，就存在多个商机关联线索A的场景。

【价值】

☛ 满足企业一个线索可多次转换为多条商机的业务场景；

☛ 实现商机溯源，便于准确评估线索转化情况。

04初始化线索池/公海时，参数批量设置

【功能】初始化批量配置池子时，相应参数支持匹配设置。

【价值】

☛ 批量维护线索池/公海规则，减少实施配置工作量。

05线索转换时销售记录和相关团队自动带入

【功能】线索转换时销售管理记录和相关团队带入到联系人和商机2.0中，默认为选中状态。

【场景】当线索转换后，销售可以在跟进联系人和商机时参考之前的跟进记录，了解跟进进展。

【价值】☛ 帮助销售人员了解线索跟进全貌。

06客户成交状态可自定义

【功能】成交状态字段，支持添加自定义选项值。成交规则，在预置成交规则下可选择开启支持流动后动作更改。

【场景】客户【成交状态】字段支持可以添加新的选项值，例如已流失未续费等，目前较多客户提出需要类似已流失的字段。

【价值】☛ 客户成交状态支持添加自定义选项，可完善企业全生命周期状态，以及给企业提供更个性化的客户全生命状态定义。

07价目表复制同时复制价目表明细

【功能】价目表复制同时复制价目表明细。

* 注:保存并复制价目表明细，价目表明细的复制是异步处理，后台处理完成后，将会在CRM提醒中提示；

【场景】价目表复制，每次只能复制价目表主对象信息，从对象价目表明细不支持批量复制。

【价值】☛ 提升易用性，方便用户复制价目表同时也可以复制此价目表的明细数据。

08CPQ：子产品选配页面，搜索到产品有高亮显示

【功能】子产品选配页面，搜索到产品有高亮显示

【场景】搜索子产品后，无高亮，很难看到哪个是搜索产品。

【价值】☛ 搜索后产品名称高亮，快速定位到产品数据。

销售管理

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