何为订制CRM？实施订制CRM我们要准备什么？-纷享销客CRM

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何为订制CRM？实施订制CRM我们要准备什么？

纷享博客, 纷享博客 · 2022-5-7 15:32:37 关注

　　订制CRM是什么？订制CRM其实就是为一家公司量身定制的一套CRM系统。现在企业的发展逐渐呈现多样化，需求也是在不断的变化，因此在CRM领域就出现了订制CRM，订制CRM的出现就是为了更加好的来为更多的企业服务。可是始终有些人对订制CRM不太了解，不知道什么样的CRM才是订制CRM。那么今天我们就来谈谈什么是订制CRM，一家公司想要实施订制CRM都需要做些什么准备。

　　首先我们来看看什么是订制CRM。所谓订制CRM，就是根据企业的需求开发的软件。由于软件是完全根据企业的需求进行研发，所以CRM供应商前期需要花费很长的一段时间与企业进行沟通、了解，一般周期时间为几个月或者一两年。根据功能的复杂程度，花费的时间在几个月到几年不等。

　　企业使用定制软件以后，还需要进行后期的维护。随着企业不断发展，之前定制的CRM系统总有一天会跟不上企业发展的步伐。这个时候，企业又需要支付高额的软件维护和升级费用。所以说当市场上找不到满足企业需求的CRM软件时，这个时候就可以考虑使用定制CRM。当然，你需要足够的耐心等到软件开发完成。

　　上我们说到使用订制CRM不仅需要时间和经历，还要花大量的费用，那么使用订制CRM优势有什么，我们来看下。个性化定制的CRM管理系统优势在于流程、功能和企业的需求更加贴近，且操作方面更具有灵活性，功能也很完善，大大提高了企业的运用操作体验。

　　一家企业如果想要使用订制CRM，不仅仅要考虑上面所讲到的问题，企业还要做以下这些准备，只有这样才能把风险降到最低。

　　企业需要准备的有以下几点：

　　1、明确自己的定制需求

　　定制是为了让系统符合业务逻辑，而不是为了单纯的得到更多功能。因此首先要明确自己业务部门的功能需求。不可好高骛远，把系统搞得大而全，最后得不偿失。在定制前要和将来每天使用系统的市场、销售管理、客服等各个部门做充分的沟通，了解业务逻辑和需求。

　　2、充分选型

　　定制之前要充分选型和评估市场上比较出色的系统。这是一个主要工作，因为充分与否直接决定了定制成功与否，例如有的公司在选型时并不在意，并没有真正详细了解系统最终能够实现的结果，只是听CRM厂商介绍此功能可以实现，就开始定制系统，当系统完成之后才发现实际效果跟自己想法的差异。所以公司在前期应该尽可能的去了解系统功能以及定制的能力，听取CRM厂商在此功能上能达到什么效果，如果可能最好有实际的样板例子，此阶段可以花费较多时间，但是很值得。可参见如何评估CRM软件。

　　3、定制周期

　　周期实际上也是CRM定制中的一个重要因素，如果一个CRM系统不能够在一个相对短的时间周期内完成，那么当最终项目完成时发现，成品系统已经不满足现有阶段的CRM管理需求了，可能需要继续重新调整系统才可以正式上线。

　　因此可以将系统进行阶段划分，区分出急迫、一般、可延后的相应功能需要，在定制时，先以较为急迫的核心需求为主要定制目标，优先定制，这样既可以缩短系统上线时间，也可以从一个点上看CRM厂商的产品是否适合于公司使用，减少风险投入。

　　4、投入使用

　　为了更好的最终交付使用，往往系统在上线初期都有一个测试试用的时期，在这个时期内可以随时对系统做相应的微调，并且在上线之前会有系统的使用培训和讲解。测试阶段，公司应该尽可能的去录入一些贴近实际的数据，按照实际流程模拟此公司的业务流程，在CRM中进行操作演示，让各个部门进行配合，这样可以确保之后在正常的CRM流程操作过程中不会出现错误，避免日后出现频繁的错误修改同时在培训时，应该尽可能要求CRM厂商提供不同职位不同角色人员的使用方法和注意事项，如果可以尽量要求录屏录音，这样在CRM系统之后的使用上线上才能够事半功倍。

　　5、后期更新维护

　　最好设定一个CRM系统接口人或者管理员，对CRM系统有一定的了解，能够自己做一些工作，或者将各种问题详细描述后告知厂商的维护人员。

　　以上这些就是一家企业在实施订制CRM之前所要考虑的全部了，但是前提是选择一家好的CRM公司才行。纷享销客CRM在这方面做的一直不错，有着海量的经验和解决方案。而且纷享销客还有着高度的个性定制化服务。