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crm上线需要做哪些准备工作？

纷享销客 · 2022-8-20 10:47:35 关注

第一，企业内部动员与培训；第二，整理企业内部需求；第三，寻找合作的crm厂商。

对于企业来说，要想在大市场的环境中立足，就需要建立自己独特的客户管理系统，也就是crm系统。crm系统可以帮助企业分析客户的具体需求，也可以帮助企业对客户资料进行整理和分类。

crm系统的优势

1、有利于企业对客户资料进行管理。企业的客户关系网是很多的，而且销售人员也不可能一直在职，当出现离职情况时，企业就会面临失去部门客户的处境。通过crm系统对客户资料进行管理，当有销售人员离职时，客户的资料会保存的完好，而且销售人员跟进情况也都会非常明确，对于企业也没有任何的损失。

2、还具有会计以及仓储管理的功能。企业上线crm系统之后，可以不用再单独使用财会系统和仓库管理系统，这两个功能crm系统都具有，而且仓库管理系统对库存的物品管理分类是非常细的，企业可以根据仓库的具体需求来进行产品分类，产品出库和入库中也都会相应的记录，还可以帮助企业对仓储物品的盘点。

企业上crm系统前需要做哪些准备

首先，需要对企业内部员工进行动员和培训。员工对于新的系统都会有比较排斥的心理，就算这个系统可以为以后的工作带来便利，但前期的数据准确工作都是需要的，而且数据还会要求准确和完整。因此，企业在crm系统上线前，要先通知员工，对员工进行动员，还有培训工作。

其次，梳理企业的内部需求。这里所说的内部需求，是指企业对crm系统的需求，比如，使用系统前会出现销售抢单，数据难整理，业务流难溯源等情况。在使用crm系统的时候，这个需求都需要考虑到位，而且还需要形成一套适合企业内部并且是达成共识的crm系统定位。

第三，寻找符合合作条件的crm厂商。经验丰富的crm厂商会为企业提供全套的同时符合企业客户关系管理的解决方案，在寻找合适的crm厂商时，重点要看这三个方面，一是crm厂商现有的系统契合度如何，二是考查crm厂商的软件拓展能力，三是要了解crm厂家的具体实施能力，只有这三个方面都非常不错的crm厂商，才是可以考虑合作的。

因此，企业要想在可持续发展中走的越来越好，越来越远，上线crm系统是不可或缺的一步，而且客户资料的完善也是有利于企业的进一步发展的。