启迪设计：如何通过CRM实现企业精细化管理

产业互联网大潮下，中国企业数字化转型不断深化，于实践中不断探索适合自身发展的新模式、新“武器”，是企业为实现未来全方位持续增长必然要思考的话题。为适应时代的发展，满足不断精进的业务经营管理发展，设计行业同样面临着数字化转型升级的迫切需求。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称启迪设计或启迪）前身为创建于1953年的苏州市建筑设计研究院， 2017年更名为启迪设计集团股份有限公司，汇聚了建筑设计行业近千名优秀人才，拥有多项甲级资质，致力于以提高人居环境品质为核心、以生态工程领域创新技术集成为特色，成为提供全方位、一体化服务的人居环境技术集成引领者。

发展中的深思⸺深化信息化、数字化建设

作为行业的领军企业，启迪设计在企业数字化、信息化建设方面首当其冲，早早便引进了ERP系统及云化平台，以满足业务的开展及企业经营管理需求。

业务在发展中一路高歌猛进，更深层面的业务需求不断被挖掘，启迪设计发现需要更为强大的云服务软件助力企业的深层次管理及业务开展。

经过慎重调查与沟通，启迪设计决定牵手纷享销客，进一步深化企业信息化、数字化建设，为建设成为全方位、一体化的人居环境技术集成生态体系而不懈努力。

一．首先，精细化备案管理

为规范启迪设计的客户管理，纷享销客助力启迪建立了以业主为单位的系统性的客户信息档案管理体系，与工商局查询系统连通，能够自动填充客户信息，规范了业主单位名称。

同时，在备案管理中，增加了客户字段的多维度信息，采用“系统模糊查重+精确查重+人工审核三重防撞单机制”，防止抢撞单“事故”的发生。

销售过程中，客户的日常跟进记录、项目信息等数据，都能在第一时间在纷享销客CRM系统中沉淀，为销售政策的调整与优化、营销策略的制定提供丰富、有力的数据参考。为确保项目跟进的及时性，还可设置科学提醒机制，防止客户跟进的遗忘。

另外，备案管理中，引入了“营销扩大”的概念，通过完整的信息分析，判断项目是否有扩大的潜质，为业务的拓展提供深入有效的参考数据。

业主单位及不同联系人的信息档案通过扫码名片即可快速创建，并可对每个具体联系人进行精细化关联，为联系人标注不同的标签，设置不同的重要程度及关系亲密度，迅速搭建起清晰明了的联系人关系网络。

在备案管理精细化过程中，纷享销客连接型CRM系统为启迪构建了标准的备案模板，设计了项目报备规则逻辑及系统化流程。启迪可根据项目的不同情况设置不同的报备流程，并进行审核。

二．其次，个性化项目管理

在纷享销客CRM系统中，启迪可根据自身招投标项目的需求，自由配置标准化的项目招投标工作相关表单，收集招投标各类资质，建立起资质体系，并为招投标保证金回收设置提醒，防止遗忘。

另外，还能针对历史同类项目投标竞争对手进行统计、分析，维护入库专家，不断提升赢单率，维护陪标信息，对丢单原因进行有效分析。

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项目跟进过程中，所有的跟踪记录都会在系统中完整保留下来，形成系统性记录用以存档，实现销售记录的清晰可查。

同时，还能自定义项目进展中的各个流程，精细化管理每个环节，不断优化项目管理流程，以提高项目成交转化率，缩短成交周期。

此外，基于团队业务可在系统中定制项目群，自动订阅联系人、商机、订单等消息提醒，可将对话记录一键转为销售记录，确保项目成员之间能进行科学即时的信息交流，保证在项目的各个环节、各个阶段，各成员的信息保持对称。

另外，通过可视化的项目进度，项目成员对项目信息一目了然，能够有节奏地把控项目进展，对项目效能进行深入分析、挖掘。

三．其三，全方位多维度的数据分析

纷享销客连接型CRM具有强大的BI能力，启迪可从目标、流程、行为、结果等多个数据维度对项目进行360°全息数据分析，实现对立项来源、投标情况、合同、跟进情况等多个层面的系统性剖析与挖掘，通过可视化的统计图表对进展情况实时把控。

根据不同的条件值及项目需求可对报表及图表进行DIY创建与设计；销售漏斗支持查看项目分析明细，由此可对项目进行科学评估，以制定相应的实施策略。

此外，可在数据云端自动对项目状况汇总统计，手机订阅后，便可实现自动推送，实时查看，以便及时了解、把控项目动态。

四．其四，实现无缝系统数据对接

启迪与纷享销客的合作，很大程度上是基于纷享销客连接型CRM系统与其之前固有的金蝶ERP系统及云之家系统的对接与融合。

纷享销客将各系统进行了主数据的梳理，创新性地设计了各系统间的数据流向，打破了各系统间的数据孤岛状态，确保信息之间的完整关联，实现了各系统间的无缝融合与互联互通，从而可帮助启迪从全局出发，更科学地了解公司运营状况。

五．互利共赢，共同发展

从项目启动、方案设计到系统实现、方案上线等各个环节，启迪设计与纷享销客的合作一直很顺利。

为实现企业的精细化管理，启迪设计也在不断的业务变化中，提出新的需求。纷享销客先进的SaaS+PaaS平台，以其灵活的适应能力及强大的自由可定制化能力，不断以客户需求为主要目标，制定出新的解决方案。

未来，双方的合作将带给我们更多的惊喜，让我们共同期待。