晓多科技：这家智能客服龙头如何利用CRM建立销售全流程管理体系

人工智能与大模型技术既给SaaS公司带来了新机遇，也对这些弄潮者们面向客户的经营管理与服务能力提出了更高的要求。

正如腾讯研究院在最近的一份报告中所言，能真正解决用户需求、距离场景和数据更近的企业，将拥有大模型的未来。

成都晓多科技有限公司（简称“晓多科技”）成立于 2014 年，是以智能对话为核心的认知智能 SaaS 产品和行业数智化解决方案服务商。目前，晓多科技的客户覆盖电商、电信、政务、教育等多个领域，遍布全国50多个城市，累计服务 38000+ 客户。客户中既有方太这样的大型企业，也有诸多中小企业与商业创新力量。

晓多科技对于AI的投入已经有多年，大模型技术的突飞猛进，让公司在智能客服这一垂直领域的多年积累有了更大的施展空间。2023年5月，晓多科技推出了“电商专家大模型”， 利用大模型的强上下文理解能力、总结能力和自然语言多轮对话的特性，帮助客服完成从浏览推荐到下单付款的购物全生命周期旅程。今年5月，垂直行业大模型“晓模型 XPT”成功通过国家生成式人工智能服务备案，与此同时，晓多科技也与国家超级计算成都中心达成了深度合作。

在加强技术研发的同时，晓多科技也深知，只有“以客户为中心”提供解决方案，大模型在垂直领域才能得以真正落地。面对AI时代群雄逐鹿的局面，晓多科技的客户经营管理能力不能滞后。

CRM既是效率工具，也是协同平台

纷享销客CRM系统的引入，使得晓多科技建立了一套从销售线索到回款的全流程管理体系，面向客户提供更加个性化和精准的服务，在提高内部销售效率的同时，也提升了客户满意度和忠诚度。

晓多科技在CRM系统中建立了销售全过程的标准化流程，明确了每个阶段的任务目标和所需填写的信息，销售团队可以清晰了解每个阶段的工作重点，减少混乱和重复工作，提高工作效率。

改变体现在诸多细节。例如，CRM系统中的查重功能可以避免销售人员同时跟进同一个客户，减少了销售团队内部的竞争和冲突。通过设定线索公海管理规则，确保了客户资源的合理分配，每个销售人员都能专注于自己的客户群体，提高了团队协作效率。

CRM系统还有力地支撑了公司的客户经营管理体系建设，帮助晓多科技对客户进行分层管理，有助于公司根据不同客户群体的特点制定相应的销售策略，同时确保全公司范围内政策的统一执行。让销售们印象深刻的是，CRM系统里的自动打标功能，让客户的分层整理变得方便了不少。

纷享销客的界面简洁，操作便捷，员工比较容易上手，这减少了培训的成本和时间。另外，晓多科技的销售主要是外勤销售，纷享销客提供的移动端应用使得销售人员能够随时用手机更新客户信息，处理业务。

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合同审批节点减少约一半

建立“以客户为中心”的高效经营管理体系，只有流程的标准化是不够的。只有能够化繁为简的CRM系统，才能真正带来效率的提升。在晓多科技的CRM项目负责人旭冉看来，系统的引入不应该简单地只是把各种流程线上化，那样有时甚至会增加业务流程的复杂度，而是要尽量通过数据的整合和信息的共享，来优化流程，减少内耗。

CRM系统作为一个集成平台，通过与ERP等系统的打通，促进了销售、财务、产研等部门之间的信息共享和协作，确保了业务流程的顺畅和数据的一致性。

以合同审批流程为例，这一环节往往牵涉诸多部门，以往的审批节点往往超过十个，现在已经成功精简到了五个左右。某些信息的审核可以通过系统自动化完成，无需设置单独的审批节点。通过自动引用报价单字段，审批过程中需要填写的字段减少了40%，既避免销售人员在合同审批过程中需要重复填写的信息，也减少了审批环节中的手动输入和核对工作。

此外，晓多科技还实现了在合同审批流程中自动触发邮件确认的功能，减少了销售团队在签约流程中的工作量。

如此因应业务场景变化，高效响应业务所需，CRM系统才能够持续发挥价值。晓多科技的技术团队会根据业务一线的反馈快速调整系统配置，实现对业务需求的即时响应。这样的快速响应能力，得益于纷享销客的低代码开发能力，通过拖拽式业务对象构建和可视化业务流程配置，CRM系统可以快速满足业务需求。

不要添乱的假数据

CRM系统承载了大量的客户数据与交易行为数据，是企业重要的业务数据源头，需要切实保障数据的准确性和合理性。这既是公司数据治理的需要，也是高质量业务运营分析洞察的基础。

“宁愿不用填，也不要逼着销售乱填。”旭冉说，提升数据质量的关键，除了加强管理与核验，还有很重要的一点，便是要切实了解业务实际，销售难以填写的字段，尽量不要设置，不然便会出现“滥竽充数”的风险。

高质量的数据，带来了高效的销售管理和高质量的决策。CRM系统为销售管理层提供了实时的业务进展视图，使管理层能够及时了解销售团队的工作情况，发现问题并提供指导。管理层可以利用CRM系统进行客户资源的合理分配，根据销售人员的能力和特点，优化资源配置，提高客户转化率。

“纷享销客的行业口碑、操作便捷性、移动端应用和低代码业务配置能力，都是我们选择纷享销客的原因。”晓多科技表示，AI浪潮澎湃，公司愿意同纷享销客这样的行业领先者一起，进一步加强合作，共同帮助更多企业实现营销服一体化的数智化转型。