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拓斯达：以CRM为核心实现企业全链条的集成互联

搭建以CRM为核心的全链条运营管理体系，构建全链高效协同；与SAP、企业微信集成互联，实现精细化销售管理；实现了销售、服务一体化管理提升服务质量。

智能制造 1700人以上中国·广东·东莞

报价时间从5人天缩短到

3人天

2022年1-9月收入增长

43.66%

拓斯达

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”）成立于2007年，公司坚持“让工业制造更美好”的企业使命，通过以工业机器人，注塑机，CNC为核心的智能装备，以及控制、伺服、视觉三大核心技术，打造以核心技术驱动的智能硬件平台，为制造企业提供智能工厂整体解决方案。目前，公司已在全国设有近40家办事处，触达客户超20万家，服务客户超15000家。

一、精细化流程管理化解企业难题

随着企业规模的壮大和客户数量的增多，在运营管理方面不免会出现组织效率降低、运营成本上升、客户满意度下降等问题。为此，拓斯达致力于通过组织架构升级和流程建设，构建高效、协同的运营管理体系，促进整体效率和竞争力的提升。

基于此，拓斯达从2019年起开始了流程管理建设工作：一是运营流程建设，实现了集成产品开发（IPD）、从线索到回款（LTC）、问题到解决（ITR）的一体化管理；二是使能流程建设，主要聚焦战略规划与执行、交付项目管理和集成供应链管理(ISC)等；三是支持流程建设，包含财务管理、人力资源管理、管理质量与体系认证、业务支持管理等。

拓斯达信息化负责人钟名亮提到，从目前实施的情况来看，通过全链条运营管理体系的建设，拓斯达实现了效率提升、敏捷的客户需求响应、降低运营成本等目标，有效满足了公司多方面的运营管控要求。同时，在此基础上，公司还建立了以客户为中心，以CRM系统为核心的IT系统，实现了研发、销售、交付、售后和财务等各环节的互联和协同。

二、CRM使能促进系统间的集成互联

针对企业在销售管理、客户定位、销售流程精细化等方面的业务挑战，CRM系统可以实现从线索、客户、商机到订单的全流程自动化、智能化闭环管理，使销售目标制定更加清晰，客户线索获取更加高效，从而有利于做出更明智的管理决策。

目前，拓斯达CRM系统已经完成了与企业内部SAP系统、企业微信、费控报销系统的集成互联。在客户信息维护、商机预测、订单交付、合同管理、费用报销等环节实现了自动化、智能化、可视化管理。

“企业运营效率的提高主要依托销售预测的精准度和供应链的响应速度。通过CRM的商机预测，我们可以更精确的实现资源优化配置。在拓斯达，销售人员通过商机和业绩管理可以根据每周、月、季阶段的商机数据储备情况进行盘点、评估、总结和反馈，相对以往的销售方式，依托更精确的数据结果，能够指导企业的前端和后端进行更精准的销售预测。在生产端，根据商机的产品数据和历史不同产品线商机类型的转化率，可以预测未来的销售情况，从而进行生产物料的储备。”拓斯达业务中台销售运营经理许鹏如此说道。

不仅如此，在合同管理方面，之前的合同审批流程存在审批效率低、非标合同较多等问题，通过CRM系统能够推进制式合同落地，规范销售签约条款，减少法务和财务的审批节点，提高审批效率，有助于建立起完善的合同管理体系。

在方案报价方面，拓斯达产品种类复杂多样，包含5大类产品，50余种品类，复杂结构产品1000多个，不仅各型号配件标准选配价格不同，而且一旦涉及非标产品定制需求，就需要研发部门评估成本，再给出完整的报价方案，这一过程将消耗巨大的人力、时间成本。通过利用CRM中的CPQ（报价选配）模块，销售人员与客户沟通期间就能在手机端快速进行不同产品规格的点选，形成客户最终选配单，并同步对接SAP VC，把选配单传输到生产部门，审核及下单，从而完成生产系统与管理系统的准确对接，避免漏单，实现跨部门高效协作。

许鹏表示，目前，拓斯达客户选配报价已经从以前的5个人天缩短到3个人天，不仅节省了人力成本，还大大提高了商机项目的转化率。2022年1-9月份，公司实现营业收入32.89亿元，较去年同期增长43.66% 。其中得益于纷享销客CRM系统的高效支撑，让拓斯达能够更聚焦业务发展，从而在经营效率上得到明显提升。