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5步高效替代国外CRM系统，实现丝滑顺畅迁移体验

纷享销客 · 2024-3-22 10:30:42 关注

编者按

近日，Salesforce移动应用在中国大陆苹果应用商店的下架，预示着今年CRM国产化替代即将迎来高潮。CRM作为距离业务最近的软件，被公认为是企业数字化转型、高质量发展的核心系统之一。“企业如何选择一款真正满足自身业务需求的本土化CRM软件”、“如何评估CRM服务商是否具备了替换能力”，以及“如何保证在替换过程中平滑迁移”等一系列问题，也成为企业CIO选型时的“难点”。

在此背景下，纷享销客联合78CIO、选型宝、IT圈儿等知名CIO机构，深度调研了337位企业CIO，联合推出《2024年中国企业CRM软件国产替代趋势与应用研究报告》。本报告旨在深入剖析CRM国产化替代的趋势，从市场需求、技术发展、政策环境等多个维度进行综合分析，并结合费斯托工具中国、圣戈班、一舟集团、高顿教育、杏树林等行业标杆的优秀实践，从方法论到数字化工具再到企业的卓越实践典范，希望给予企业在国产CRM软件选型过程中一些启发，助力企业数字化转型、业务高质量增长。

作为国产化替代项目的核心环节，系统迁移是非常重要的，一个有效的系统迁移方案需要综合考虑多个方面，包括迁移的技术、数据、流程、风险管理以及相关策略。此外，系统迁移并非简单的换个系统，更重要的是基于客户的业务策略及业务需求，在充分考虑新老系统间的差异和新系统优势特点的充分考量的基础上，如何为客户带来体验的优化，业务的增效和场景的创新。那么作为一个有效的系统迁移方案，需要充分评估以下5个步骤。

一、系统评估与规划

1、系统评估：

对现有CRM系统进行全面评估，包括功能、数据结构、集成、性能、安全性等方面的分析。
评估当前系统的缺陷和瓶颈，确定迁移的紧急性和必要性。

像笔者曾经历的一个项目，老的CRM是Dynamics OP版本，用了小10年左右，由于历史原因，做了大量的二次开发，很多代码和模块也疏于维护，因此在迁移前，对老系统与业务匹配度的梳理也是一个比较大的挑战。因此，项目组前置花了较多时间对现有系统做了深度评估，整个评估过程不仅是数据和功能模块层面，更重要的是与周边系统的接口迁移，一方面是经过多年的使用，已经和包括SAP、OA、BI等在内的10多个系统有着不同程度的定制化接口；另一方面，随着业务发展，现有的接口场景也已难以满足后续业务策略的落地，所以项目组对于老系统的评估不仅是技术层面，也是基于业务层面的评估。

2、目标与需求明确：

确定对新系统的期望目标和功能需求。
确定迁移过程中不可中断的关键功能和数据。

很多时候，系统的迁移不仅是原样替换，本身也是一次升级，希望通过迁移项目实现业务流程的优化，场景创新等，以匹配公司当下或未来的业务策略落地，更好的支撑业务发展。

另外，CRM作为企业的主干系统之一，业务的不可间断性也是非常重要。例如，某大型高科技制造企业之前是Salesforce的深度用户，整个L2C的业务都在Salesforce上运行，并且对接了SAP、OA、PRM等多套系统。由于某不可抗力因素，需要短时间内完成迁移，并确保包括交易在内所有业务的不间断运行。纷享销客项目组经过充分调研论证，通过“三段式”规划，最终实现了对于集团8个BU、3000+用户，在3个月内的快速迁移，6个月平稳并行过渡。

3、系统规划：

设计新CRM系统的架构，包括技术选型、部署模式、集成方案等。
制定迁移计划和时间表，确保最小化业务中断和数据丢失。

二、数据迁移策略

历史数据的迁移是迁移项目的核心环节，特别是“历史悠久”的系统，涉及到海量的主数据和业务数据，迁移的过程往往也是数据的清洗、梳理，并需要匹配流程/场景的优化，新增。因此，成熟的数据迁移策略，工具及经验则非常重要。

例如：纷享销客所承接的某头部教培企业项目，客户使用了多年的 DynamicsCRM，沉淀了5000+万条数据，以及包括ERP、呼叫中心、电子签、OA等在内10+个系统的集成。无论从数据量，数据类型来说都是比较复杂的，项目组基于纷享销客专业化的迁移模板/工具，在3个月内实现了全量数据的清洗，迁移工作，并充分考虑了与业务流程，系统接口的匹配，并通过数据/流程的优化，为管理层提供了更多视角的分析报表/仪表盘，从而更好地支撑业务策略的落地。

1、数据清洗与备份：

对现有数据进行清洗和整理，确保数据的准确性和完整性。
制定数据备份策略，确保在迁移过程中数据不会丢失。

2、数据迁移方案：

选择合适的数据迁移工具或方法，确保数据能够安全、高效地迁移到新系统。
制定数据映射规则，将旧系统中的数据映射到新系统的数据结构中。

3、验证与测试：

在迁移过程中进行数据验证和测试，确保数据迁移的准确性和完整性。
制定回滚计划，以应对可能出现的数据迁移失败或错误情况。

三、功能迁移与集成

功能的迁移需要更多考虑与业务策略的匹配，用户体验的优化，场景的创新，以及新老系统的差异，特别是如何结合新系统的特点优势。

类似Salesforce，微软Dynamics等系统，往往是高代码模式，很多场景是通过代码开发方式实现需求，而纷享销客采用的是无代码，低代码PaaS平台，并通过行业化迭代，大部分场景产品化，配置化方式即可实现。例如，笔者曾经历的某Salesforce迁移项目，客户在Salesforce上开发了大量的触发器（trigger）以实现工作预警或流程自动化，特别通过定制开发方式做了复杂报价的管理，对于日常维护的挑战比较大。而在纷享销客CRM系统中有可自定义工作流/业务流，基于拖拉拽的配置化方式即可实现大部分原触发器（trigger）的功能，而纷享销客产品化的CPQ模块不仅可完美迁移原本定开的复杂报价模块，并且更易于日常维护及后续迭代。

1、功能评估与优化：

对现有功能进行评估，确定哪些功能需要保留、优化或淘汰。
根据客户需求，设计和开发新系统中缺失的功能。

2、系统集成：

确定新CRM系统需要集成的其他系统或服务，制定集成方案。
测试集成的稳定性和可靠性，确保各系统能够正常交互。

四、风险管理与应对策略：

1、风险识别及把控：

分析可能存在的风险和挑战，包括数据丢失、业务中断、系统兼容性等。
评估每种风险的概率和影响程度。

2、应对策略：

制定应对方案，针对每种风险采取相应的预防措施或应急措施。
设计监控和报警机制，及时发现和处理潜在的问题。

五、上线推广及后续支持

1、培训与支持：

为用户提供系统使用培训，确保他们能够熟练使用新系统。
提供持续的技术支持和维护服务，及时处理用户反馈和系统故障。

2、监控与优化：

针对新系统进行性能监控和优化，保障系统稳定运行。
定期进行系统评估和更新，持续改进系统功能和性能。

纷享销客作为国内领先的CRM供应商，有着丰富的CRM系统国产化替代/迁移的经验，有着完善的方法论和成功案例。并且基于纷享销客高可用自定义的aPaaS平台能力，完善的国际化能力等，为佳能、华大智造、德马股份、传化集团、高顿教育等国内外众多行业领军企业成功实现了诸如Salesforce、Dynamics等大型CRM系统的国产化替代，有力支持了企业的长期发展规划。