法大大落地业财一体化，优化流程结构 | 场景实践-纷享销客CRM

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法大大落地业财一体化，优化流程结构 | 场景实践

路飞B2B数字营销 · 2023-12-7 14:08:50 关注

法大大建立了长期主义发展计划，对标华为的 LTC（Leads to Cash，以下简称 LTC）七年建设之路，集中公司力量建设法大大的 LTC 流程，实现营销端业财一体化。

2023 年，法大大作为中国电子签行业唯一上榜《2023胡润全球未来独角兽》企业，同时上榜“2022深圳市潜在科技独角兽企业榜单”。作为高速发展的高科技服务企业，法大大自2021年完成9亿元腾讯D轮融资后，建立了长期主义发展计划，对标华为的 LTC（Leads to Cash，以下简称 LTC）七年建设之路，集中公司力量建设法大大的 LTC 流程，实现营销端业财一体化。

业财一体化旨在实现业务与财务数据流的闭环管理，促进企业实现真正的数智化。业财一体化将企业的三大主要流程：业务流程、财务会计流程、管理流程进行融合，达到业财数据一体的目标。

其核心目标是：

1、让财务数据符合市场会计准则要求；

2、实现业务、财务的互联互通，更好地发挥财务对业务的指导作用，以数据赋能决策。具体而言，一方面要求财务数据从预算、消费、核算到分析，都能反映业务发展情况，进而提升公司层面业务与财务的协作效率和决策科学性；

3、要让业务数据、财务数据全程可供追溯，使不合规问题无处遁形。

01法大大做业财一体的背景及财务痛点

法大大提出业财一体的建设初衷，是希望能够将原有的线下手工匹配的财务过程转为线上自动化，并且能够提升交付结算和计费的效率和准确性。业财一体是将面向客户的线索到现金的过程实现了拉通端到端的业务闭环，实现从线索开始到财务收入结束的完整闭环。

在LTC 建设方案落地过程中，同时满足营销端业财一体需求，实现了将“财务属性打到业务属性上，包括客户、产品、订单中”，在业务过程做完之后，就会将数据流入到财务系统中。

02业财一体方案的落地策略

法大大的业务涵盖了标准合同及非标准合同的处置。在商机进入合同阶段后，对于标准合同，会进行报价审批并盖章确认。而非标准合同则需要依据实际情况进入合同审批流程。当合同进入订单流程后，会按照合同类型进行分流。如果是交付项目型订单，则会穿透并进入交付项目管理的过程，进入项目立项等后续流程。

所以“订单”是前端交付和后端结算的桥梁，是流程梳理中逻辑建设的关键点。

1、第一阶段，建立LTC 业务过程中的财务数据结合点

希望在建设了LTC（销售生命周期管理）之后，能够实现业务数据自动流入财务系统，从而更好地支持业务决策和财务分析。为了实现这一目标，需要对报价、订单、合同这三个关键业务对象进行解耦，将它们从传统的紧密耦合的关系中分离出来。通过解耦，可以将这三个对象作为独立的实体进行处理，从而更好地还原业务过程的管理。这样能够提高业务处理的效率和准确性，同时降低人为干预和错误的风险。通过自动化的方式，减少手工操作和人为错误，提高数据的准确性和可靠性。在解耦的过程中，需要考虑到不同对象之间的关联和依赖关系。例如，报价和订单之间存在一定的关联关系，因为报价通常会转化为订单。同样，订单和合同之间也存在一定的关联关系，因为订单通常会转化为合同。因此，在解耦的过程中，需要考虑到这些关联关系，确保数据的完整性和准确性。总之，通过解耦和自动化，可以更好地实现业务数据自动流入财务系统，提高业务处理的效率和准确性，降低人为干预和错误的风险，从而更好地支持企业的业务决策和财务分析。

在 LTC 过程中，因为建立了标准合同与非标准合同的分类，有效提升了合同审批效率，加快合同审批就能提高进入项目的效率，从根本上降本增效，提升财务收入。

2、第二阶段，在项目交付过程中，实现财务数据直接关联

法大大在推进业财一体建设的过程中，实现了从商机到项目立项，利用里程碑触发回款及确认收入提醒，将信息同步到订单中。随着项目交付过程管理线上化落地，业财管理取得了更进一步的成果：

月度按照投入法进行财务确收，加快了每个月的财务收入确认；
基于任务流自动生成报工单，实现项目工时及时填报及审批，提高了50% 的工作效率；
项目成本按照阶段、按角色实现实时透明可见，实现了基于状态、里程碑、资源、成本、收入及盈利率的绩效考核，提升项目利润把控；
以项目计划自动创建应收计划，提升了财务现金流回款效率，改变了原有的后置型财务确收逻辑，改变了现金流结构。

3、多系统数据打通：实现业财管理系统、CRM 系统、开票系统的数据集成

法大大使用了金蝶云 SaaS 的线上管理作为财务管理平台，并且采用百望云作为开票系统，而纷享销客 CRM 平台实现了基于业务订单的数据统一：收款进入金蝶后，收款的结果会推送进入纷享销客 CRM，收款认领后就会变成回款开票需求，销售在 CRM 中即可发起开票申请，调起百望云的开票接口，并且实现将开票结果推送进入金蝶。

完整的回款到开票的业务流程闭环，提升了财务效率，避免多平台导致的信息割裂问题。

03业财一体落地的价值及效果

通过在系统中实施基于项目管理的LTC全流程，法大大实现了财务数据与销售业务流程的一体化管理。他们成功地将财务确收逻辑从完成制改为成本确收制，从而改变了财务的结算方式。这种方法实现了提前确收，从根本上改变了现金流结构，并提高了现金流效率。总结法大大业财一体项目主要成果：

1、确收模式作为产品的财务属性固化到SKU信息上;

2、确收动作触发条件按会计准则埋点到各业务活动节点，为自动确收打好基础;

3、主要确收数据系统对接，保障确收数据的准确性;

4、确收数据和订购数据同步集成在CRM，可自动取数，实现更丰富维度核算和更高质量数据特征。

04、业财一体的落地需要目标一致的团队支撑

法大大将业财一体的理念融入了LTC专项中，并将其作为项目落地的一部分。为了支持这一项目的实施，他们不仅参考了华为的LTC建设过程，还建立了由CEO和COO担任Sponsor（发起人）的变革项目组。

历经了一年半的数字化建设，法大大的LTC建设还在路上。纷享销客依然在持续支持法大大的业财一体推进建设，继续支持最重要的报价环节在CRM 系统落地。

关于法大大

法大大是国内领先的电子合同与电子签云服务平台（Fadada Agreement & Signature Cloud），致力为企业、政府和个人提供基于合法数字签名技术的电子合同和电子单据的在线协同签署及管理服务，构建商业契约的数字化基础能力，助力企业数字化转型和社会数字化升级。法大大电子合同与电子签平台通过SaaS和OpenAPI为用户提供便捷、安全、公正的云服务，其主要产品能力及服务包括：电子签名和电子印章管理、合同模板创作和管理、合同或文件的多方协作签署、签署后的合同管理、合同智能审核及全链路存证和出证服务等。企业的各种数字化业务系统、IT系统及产业互联网平台，可与法大大平台无缝集成，实现具体业务场景与电子签的全链路数字化闭环，进而促进业务发展、效率提升、安全保障和风险控制。

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