9.1.0版本更新说明
1 营销管理
1.1 营销通
1、【营销中台】支持多分子公司、多独立产品线营销业务数据隔离
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：支持多分子公司、多独立产品线营销业务数据（营销用户、内容、渠道账号、报表）等隔离，集团或总部统一运营管理，一套营销通支持整个集团业务
价值说明：覆盖集团营销业务，集团统一管理，分子公司独立运营
功能介绍：新增数据隔离插件，开启后，可以指定员工使用哪些部门或组织的数据做营销运营，若企业绑定了企业微信营销，也可以对企微运营数据隔离。
产品示例图
2、【营销协同】活动中客户行为实时通知销售
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：活动中，客户访问物料后，需要实时通知销售业务人员，了解客户动态
价值说明：赋能销售洞察客户需求，不错过任何一个线索
功能介绍：各个场景SOP中，a、触发内容支持多选；b、新增防打扰设置
产品示例图
3、【营销中台】各场景SOP支持分支判断
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在营销通活动、官网、邮件、短信等多渠道营销场景下，需要基于用户的属性、行为执行后续自动化运营策略，比如针对沉睡客户进行邮件激活，首先发送邮件后，若客户提交信息了，打上已激活标签。等待5天后没有提交信息的客户，再进行下一轮触达动作。
价值说明：大大提升营销自动化能力，基于客户行为及属性判断，自动化运营客户，提升运营效率。
功能介绍：各个场景中SOP配置支持配置分支组件，可以基于用户提交数据、用户标签、动作结果、对象属性等条件判断，执行不同的后动作。
产品示例图
4、【营销中台】营销通标签组件全面适配CRM营销对象
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：购买营销通后，营销通有一套标签库及打标签组件，CRM中也有一套标签库及标签组件，相对于CRM中自带的标签组件，营销通中的体验及能力更强，目前需要两边维护，且数据不一致，维护及使用困难。
价值说明：统一底层标签库，降低维护及使用成本。
功能介绍：之前需要灰度申请，才可以将CRM中【客户】【销售线索】【联系人】等营销对象的标签换成营销通的标签。本期优化点：a、全网开放开关，可以自己设置是否切换为营销通的标签组件 b、切换后支持显示历史CRM中打的标签，且支持删除；c、子标签数量多时支持折叠 ；d、当前用户如果没有此标签组的权限，默认隐藏标签组
产品示例图
5、【营销中台】打通员工多端用户身份，任意终端可推广
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：目前员工有纷享销客账号，有企微员工账号，也有个人微信的小程序用户，公众号粉丝身份，目前员工在个微端推广或者访问时，并没有拿到员工身份，记录在员工推广数据上，本期完成后，比如A员工通过APP或者企微转发一个物料到朋友圈后，B员工在自己朋友圈看到A的内容后直接转发，目前会自动识别B员工身份，并记录在B员工的推广数据上。下一期迭代基于已有打通的身份，会将互动通知、全员推广任务直接发到个人微信，员工获取物料及接收任务不再依赖纷享APP、企微或钉钉。
价值说明：统一员工账号体系及全渠道用户身份，溯源员工推广情况
功能介绍：在企微端首次访问名片应用时，会跳转微信，打开微信小程序，此时会自动打通企微员工和微信小程序用户身份，并自动通过微信Unionid方式自动打通员工粉丝身份。此时在系统中会记录，一个员工在纷享App、企业微信、个人微信端的用户身份，后期从各个入口都可以统一溯源员工推广记录。
6、【海外营销】Linkedin广告展点消数据对接
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：随着企业出海业务深入，营销通也逐步在建设海外营销支撑能力。前几期已经完成了LinkedIn的线索数据同步，但是线索同步仅解决了线索导入的效率问题，还需要做更精细化的ROI，需要同步广告平台的相关广告计划、展示、点击、消费等数据，做精准ROI评估，调整投放策略。
价值说明：拉通海外主流广告渠道的展点消数据，精准评估广告投放ROI
功能介绍：系统设置>营销插件>广告对接>Linkedin广告，进入连接器进行广告计划、线索等数据的映射配置，配置完成后，系统自动同步。在广告相关报表中，展示海外广告相关数据。
产品示例图
7、【海外营销】微页面表单支持海外手机收集
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：海外或出海企业需要收集用户提交信息，之前仅支持国内11位手机号验证，需要支持海外手机号收集。
价值说明：补充海外营销获客能力，逐步完成海外营销建设
功能介绍：之前仅能通过文本组件收集海外客户手机信息，且不能基于手机号打通OneId身份，本次更新微页面手机组件新增开启国际手机号收集开关，海外客户可以选择国际区号后再填写手机号
产品示例图
8、【营销协同】员工名片首页支持使用微页面展示个性化内容
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：名片在推广时，对设计效果有比较高的要求，现有能力比较固定，仅能选择视频和图片往下排列，也不支持点击跳转等。
价值说明：大大提升名片展示效果及自定义能力
功能介绍：支持选择建好的微页面展示，基于微页面强大的内容制作能力，可以让首页展示效果更佳丰富，同时可以实现点击跳转等。
产品示例图
2 销售管理
2.1 市场营销
1、销售线索支持转换关联到已有商机
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：老客户的线索，进来的时候发现是重复线索，因为已经有销售在跟进具体商机了，希望线索能跟已有商机也关联上，提高使用效率。
价值说明：发现是正在推进的商机项目所产生的新线索，可将此新线索转换关联到已有商机，完善了线索可转换对象的应用场景。
产品示例图
2、销售线索自动分配时，可跳过员工非工作时间
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
有大批量线索时，需要提高流转效率，提高线索利用率。如果当销售人员正在中午休息或不在工作日内，可跳过给此销售人员分配线索，避免线索资源浪费。
产品示例图
3、工商企业搜索找客户功能
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
已支持Web端及移动端，支持在工商信息中搜索企业名称、产品名称，多个维度高级筛选。筛选出的企业支持查重，并可以转换为销售线索，为销售人员拓宽获客渠道。（此功能单独购买，请联系客户经理）
产品示例图
4、重复线索自动归集时，可选择只覆盖空值字段
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
对重复线索的自动归集处理时，可选择是否要将已有信息的字段进行覆盖。已有值的字段跳过覆盖，可解决新的重复线索自动覆盖老线索时，产生的信息全覆盖问题。
产品示例图
5、线索导入支持更新负责人
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
方便大批量线索时，通过Excel导入的方式更新已有线索的负责人信息。
产品示例图
2.2 客户管理
1、企业风险管理应用
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
客户经营风险管理应用正式上线，支持对工商注册的企业背景信息、股东信息、经营情况、法律诉讼等进行查询，并支持根据企业工商情况，对企业进行评分评级、甚至评价授信。可减少公司的坏账风险。（此功能单独购买，请联系客户经理）
产品示例图
2、客户非公海收回规则，部门变更优化
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：销售人员的组织架构调整或新增人员时，收回规则配置在了大部门上，人员归属下级部门无法直接适用收回规则。
功能介绍：非公海收回规则配置页面，增加员工变更收回规则配置入口。可配置为匹配直属部门及上级或仅匹配主属部门。
产品示例图
3、新增客户主数据树与客户树能力
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：TO B业务场景下，建立客户企业间上下级关系，基于已合作客户关系快速拓展相关客户。多组织跟进情况下，了解客户在多组织情况下的合作情况。
价值说明：建立客户企业上下级关系，以原始工商股权关系为基础，一键生成上下级关系树，洞察集团客户上下级关系，评估集团客户整体合作覆盖情况，结合资源分布情况，进行针对性的开拓指导计划，加大对各级子公司的合作覆盖
功能介绍：
①基于工商股权、分支机构快速建立企业的上下级关系。基于客户树图谱可快速了解已创建和未创建的客户，未创建客户可一键快速创建跟进。
②开通多组织情况下，基于客户主数据可下钻可视化快速查看各组织对单客户的创建跟进情况。
客户树与客户主数据业务场景和功能相同，核心区别在于客户主数据树基于客户主数据对象建立，客户树基于客户对象建立，在企业不需要开通多组织和客户主数据的情况下的使用客户树进行管理。
产品示例图
2.3 商机管理
1、商机对象支持合并功能
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：商机跟进初期不同部门跟进不同项目，跟进后期客户侧进行项目合并，最终需要对商机进行合并跟进。
功能介绍：商机列表页批量操作，选择-2-3个商机，支持商机合并操作。合并时支持选择合并字段及合并相关对象。
产品示例图
2、商机触发阶段推进器设置（可配置若有审批，审批后再触发）
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景及价值：新建商机时，商机具备审批流程，需要审批通过后再触发阶段推进器，进而生成阶段任务待办。
功能介绍：后台系统设置页面【业务规则管理】--【商机管理】新增【触发阶段推进器设置】，可配置审批通过后，再触发阶段推进器。
产品示例图
2.4 商品产品
1、产品分类支持自定义按钮批量编辑
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：产品分类 上根据实际业务 还有一些自定义的字段。会按照一定的维护去变换名称的值
价值说明：产品分类支持自定义按钮批量编辑更新在于简化操作流程，提高编辑效率，使产品管理更加灵活和响应迅速
功能介绍：产品分类支持自定义按钮批量编辑
备注：• 自定义按钮，不能更新“上级产品分类、产品分类编码、分类名称” • 按钮位置，不支持“列表页单条操作、相关列表页单条操作”配置后不生效
产品示例图
2、产品分类支持更新导入
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
场景：产品分类对象化后，在更新产品分类时发现没有批量更新的功能（只有导出功能，不能进行更新导入。）操作起来不方便。希望能够有批量修改的功能
价值：产品分类支持更新导入的价值在于提升数据准确性、增强市场响应速度、优化用户体验，并促进业务流程的高效运作
产品示例图
2.5 价格管理
1、价目表支持数据集多语
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
场景：在移动端，英文环境下，线索转客户、商机的时候，商机中涉及到价目表，没有翻译，希望可以支持翻译
价值：适配平台能力，提升产品易用性，提升用户体验
产品示例图
2.6 CPQ
1、选配页面，分组展开区域触发区域优化，扩大点击范围
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：预设对象（报价单、销售订单、销售合）和其他使用cpq插件的对象（绑定cpq插件），进入组合产品选配页面，触发展开分组操作
价值说明：用户体验提升
功能介绍：涉及以下页面触发展开分组操作区域优化：
1，【web端】产品组合详情页；
2，【web端】对象详情页；
3，【web端】新建编辑页面，从对象展开页面；
4，【web端】下单进入产品选配页面
5，【web端】产品列表页面，如果是组合产品，可快速查看子件结构页面
2、产品组合和产品选配明细支持通过APL函数规则过滤
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：复杂过滤逻辑的实现：允许用户定义复杂的过滤规则，以实现在预设对象和自定义对象选择产品组合列表时，匹配过滤规则，显示过滤结果。
价值说明：面向实施和系统管理员，提供通过APL函数进行产品组合与产品选配明细数据过滤的能力
功能介绍：
1，【web端】页面1:【业务规则管理】-【售中管理配置】-【CPQ配置】增加数据规则配置入口；
2，【web端和小程序端】预设对象选择产品组合的列表页面，支持匹配所设置的过滤规则，显示过滤结果；
3，【web端和小程序端】预设对象进入组合产品选配页面，支持匹配所设置的过滤规则，显示过滤结果；
产品示例图
3、修改子项bom中的母件数量，该子项bom中子件数量和根节点bom价格之间动态进行计算
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：配置BOM的子件包含另外一个子项产品是组合产品（复用BOM使用场景），配置BOM选配完成后回填到订单产品时，修改子项BOM父项节点的数量，子项BOM下的子件数量以及父项节点价格支持同步更新。
价值说明：
1.提高效率：通过联动计算，用户在修改母件或子件的数量和价格时，无需手动计算总价，系统会自动完成这一过程，从而提高用户的操作效率。
2.减少错误：自动计算减少了用户在手动计算过程中可能出现的错误，确保了数据的准确性。
3.增强用户体验：实时更新的数量和价格信息为用户提供了即时反馈，增强了用户的操作体验。
4.数据一致性：联动计算确保了所有相关数据的一致性，避免了因手动修改导致的不一致问题。
5.业务流程优化：该功能可以作为业务流程自动化的一部分，有助于简化操作流程，提高整体业务效率。
6.决策支持：准确的价格和数量信息可以为用户做出更明智的购买决策提供支持。
7.风险管理：通过系统化的计算和校验，可以更好地管理操作风险，避免因人为错误导致的损失。
功能介绍：
1.影响范围界定：当子件被归类于“BOM包”时，任何对其的变更都将直接作用于其包内子件，以及其所属的上级BOM结构。
2.影响分析细节：
数量关系调整：变更将涉及上级BOM中母件的数量配比，即单个BOM包的维度，确保子件在上级BOM中的配比得到准确反映。
价格调整机制：子件价格的任何变动都将触发对上级BOM中母件价格的重新评估计算，以获得父项bom，一直到根节点的单包维度价格的动态调整。
递归计算流程：若子件的上级本身也是一个BOM结构，则系统将自动执行递归计算，追溯至最顶层的BOM结构，即根母件。
根节点计算：在递归计算的每一步，系统将对每一级BOM结构进行数量和价格的重新计算，直至达到根节点，确保整个BOM结构的准确性和最新性。
4、灰度项全网：CPQ分摊
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
灰度项【CPQ分摊】在910版本全网。
5、灰度项“选产品组合，不弹出选配配置页”此能力转为后台开关
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：选择产品组合时，不弹出配置页面
价值说明：减少灰度项控制，将灰度项转为开关或者全网
功能介绍：选择组合产品，不需要进入配置以页面，子件按照是否默认选中的逻辑进行回填。用户不需要进入配置页面进行子件的配置。
产品示例图
6、产品属性约束支持通过APL函数的方式进行设置和生效
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：针对企业特殊的产品属性约束关系，支持通过自定义函数的方式进行设置。
价值说明：通过APL函数定义产品属性约束规则，灵活性增强，可以让用户或开发者根据需要灵活地调整产品属性约束关系，而不必依赖于固定的界面或手动配置。
功能介绍：产品属性约束关系设置页面新增了通过关联APL函数的方式设置约束关系，并支持在下单选择约束范围内的产品时，对此约束关系的校验。
产品示例图
7、后台开关“BOM计算不包含默认选中项价格”描述说明优化
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：BOM子件价格计算模式开关
价值说明：优化开关描述及适用场景说明，使用户更易懂
功能介绍：本次优化仅针对开关说明进行了文字说明优化，对系统开关控制的功能无调整和影响
产品示例图
8、CPQ插件允许用户根据需要选择性地将某些字段设置为必须绑定或非必须绑定
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：自定义对象绑定CPQ插件的场景下
价值说明：CPQ插件字段绑定自定对象或者预设对象的字段时，通过支持针对部分字段非必绑定的能力，提高CPQ插件使用的灵活性和可用性。
功能介绍：CPQ插件绑定自定义对象或者预设对象时，必绑定的字段清单如下：bom_core_id（产品组合）、bom_id（产品选配明细）、is_package（是否产品包）、new_bom_path（bom完整路径）、node_type（子件类型）、
parent_prod_pkg_key（产品组合虚拟parent key）、prod_pkg_key（产品组合虚拟key）、root_prod_pkg_key（产品组合虚拟root key）、product_group_id（产品分组）、product_id（产品名称）、quantity（数量）、related_core_id（复用产品组合id）
产品示例图
9、配置页面输入数量，当用户输入的数量不是特定数值的倍数时，会提示用户输入该数值的倍数
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：配置页面，用户输入数量，触发校验提示用户准确的校验信息
价值说明：提供精确的数量输入校验机制，确保用户输入的数量符合预设的倍数规则，从而避免因输入错误导致的产品配置错误或订单处理问题
功能介绍：
配置页面输入数量，触发数量增加幅度校验，当校验不通过时，提示以下文案信息：
【**产品】数量应该为增减数量幅度（具体数值）的整数倍
产品示例图
2.7 营销政策
1、从草稿进订单，支持【不重新取价、尽量保留原促销】
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：促销政策配好价格规则后，保存草稿，再从草稿进去，希望还能沿用原本配置好的价格规则
价值说明：从草稿进订单支持不重算促销，更便于大订单临时保存时的下单体验
功能介绍：当【草稿转订单】的取价模式为【不重新取价】时，不重新匹配价格政策，尽量保留原促销。
2、价格政策适用客户的部门条件支持选“非本部门”
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：价格政策适用客户的归属部门过滤字段，有的企业希望严格区分政策配置希望控制不能给别的部门设置政策；有的企业有专门的部门统一给其他所有部门设置政策，两种情况都存在
价值说明：价格政策适用客户可控制是否“仅可选择本部门”，满足独立管理和集中管理促销政策的不同场景
功能介绍：使用者可选择价格政策适用客户是否仅可选择本部门，并在政策配置时控制：
增加租户级选项“适用客户的归属部门可选范围”：
- 仅限本部门：按条件配置适用客户时，【归属部门】条件仅可选择当前人员所在的部门及其下级部门。默认选“仅限本部门”；
- 所有部门：按条件配置适用客户时，【归属部门】条件可选择任意部门
产品示例图
3、返利单支持挂从对象
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客户新建返利的时候，需要增加从对象，记录一些相关信息，比如【返利产生明细】，记录：产品组或来源单号，为了开票中体现 这个返利是由于销售哪些品种生成的 或 哪些来源单据产生的
价值说明：返利单支持挂从对象，适配平台能力，支持更多扩展场景
功能介绍：返利单可作为“主从关系”字段的“主业务对象”被选择，从而实现 返利单挂从对象
产品示例图
4、返利单支持总量为0
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：返利单入账后已传ERP，返利到期或人为终止，剩下的返利就不能再使用了，可通过调整返利单总量的方式达到余量为0的效果。如果返利单从未使用过就要终止，而ERP中不允许作废删除，需要把返利单的总量改为0
价值说明：返利单总量可设置为0，满足更多返利调整场景
功能介绍：返利单的【总量】可设置为0，包括金额返利和产品返利，新增和编辑返利单
5、价格政策、返利单放开预置字段可配置
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：价格政策希望默认不要设置启用状态以免忘记配置导致错误；返利单希望可指定返利类型和使用类型，当企业的返利方式唯一时减少每次的重复操作。
价值说明：价格政策和返利的预置字段支持配置默认值，保持能力一致性，满足更多细节场景需要
功能介绍：适配平台通用能力，价格政策对象和返利单对象的部分预置字段放开可配置：
价格政策：生效日期、失效日期可设置【默认值公式】；启用状态可 设置/取消“默认值”
返利单：总量可设置【允许最大位数】、【小数位数】、【默认值公式】；返利类型、使用类型、启用状态可 设置/取消“默认值”；生效日期、失效日期可设置【默认值公式】；适用客户放开【编辑】入口，可设置【默认值公式】
2.8 交易单据
1、主对象优惠可分摊到明细行（不开启价格政策返利优惠券时）
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：订单主对象的【额外调整】、【整单折扣】没有分摊到行，造成 订单金额 跟 明细行小计的汇总值 不同，后续的“按行执行”的业务里前后业务金额不匹配（如应收、发货等）。该情况在不开促销返利优惠券时，也需要能分摊下来。
价值说明：不开价格政策返利优惠券时，可把订单主对象的优惠分摊到明细行，为后续的“按行执行”的业务提供准确的基础数据
功能介绍：把主对象的优惠分摊到明细行的【费用分摊后小计】里，改变企业内部核算需要的最终成交金额，不改变对外的【小计】。
整单不分摊的变化额计算分摊并体现在分摊明细表；
整单的额外调整和临时赠品也分摊到明细行的【整单调整分摊】；
整单的额外调整与整单折扣互算
【费用分摊后小计】公式调整（增加考虑【整单调整分摊】）
2、开票与订单解耦
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：当前系统要求开票必须基于订单，限制了开票的灵活性，不适应多样化的业务场景
价值说明：通过支持基于不同单据的开票，可以提高业务处理的效率和准确性，满足更广泛的客户需求，增强企业的市场竞争力
功能介绍：开票与订单解耦，允许用户基于除订单外的其他单据创建开票，增加开票的灵活性和适用性
注：解耦开关为【基于订单开票】；默认开起，关闭后不可再次开启，请谨慎操作
产品示例图
3、开票支持输入负数或者0
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
场景：涉及退货或服务取消，或者服务/商品价的免费提供，或者是交易双方同意的零金额交易等，需要开票支持负数或者未0的场景，用于调整账务以反映实际的交易情况或者确保账务记录的完整性和合规性；
价值：开票支持负数或者0的场景下，有助于维护票据记录的完整性与透明性
产品示例图
4、应收/回款增加期初日期控制
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
场景：增加应收期初日期，以及相关的控制规则（如期初前只能录入期初应收/回款；期初后只能录入业务应收与回款），对于一些管理严格的经销商，期望能够严格控制，避免在业务运行之后，有人录入期初应收和回款
价值：期初日期控制产品不仅能够提升企业财务管理的质量，还能够降低风险、增强透明度和可信度，从而为企业的长期发展和市场竞争力的提升提供有力支持
产品示例图
5、多单据立应收
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：在复杂的供应链和财务流程中，企业经常需要根据不同类型的单据（如订单、发货单、出库单等）来创建和管理应收账款。
价值说明：不同的业务场景要求不同的应收单据来满足特定的管理需求。企业需要根据自身的业务特点和行业标准，选择合适的立应收的单据，并建立相应的管理流程，以确保交易的准确性和财务、业务的稳健
功能介绍：多单据立应收，通过推拉单配置，企业可以指定哪些单据在生成后需要创建对应的应收单，从而简化流程并减少人工错误；
2.9 进销存
1、B类对接版库存-新建订单页面，支持获取ERP实时可用库存
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：对接了第三方ERP，在纷享CRM也能够即时查询ERP的实时可用库存，并且在提交销售订单时基于实时可用库存做校验。
价值说明：充分整合并发挥了CRM+ERP的各自优势，使得能够更加精准的查询库存数据，并基于精准的可用库存数据下单。
功能介绍：新建订单页面，在订单产品明细列表，点击刷新按钮，可获取ERP实时可用库存，在提交销售订单保存时，系统会根据实时可用库存做校验（如果设置了可用库存不足不允许提交订单）。
产品示例图
2、发货单新增发货通知单模式
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在某些客户的实际业务场景当中，发货单更多的是发货通知/发货申请/发货指令，而不是发货的最终结果，这类场景的业务流程通常为：订单管理员基于销售订单创建发货通知单，发货通知单同步到ERP完成出库，将最终的出库结果同步到CRM出库单。
价值说明：标准的发货单对象已支持发货通知单模式，同时也保留了现有的发货单模式，用户可根据实际业务需要选定，无需再用自定义对象搭建发货通知单。
功能介绍：对于开启了B类库存的企业，新租户默认为发货通知单模式，现有租户可在库存管理->基础设置->发货单校验，设置参数为“新建/编辑发货单时，不校验仓库、库存、批次、序列号等库存相关逻辑”，即可开启发货通知单模式。
产品示例图
3、退货单-无源单模式下，放开新建审批中编辑
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在退货审批过程中，仓管往往会根据实际收货情况来调整退货申请数量，因此需要能够在审批过程中修改退货数量。
价值说明：无需先驳回后再修改，可在审批流程中直接修改，大幅提升了退货业务的处理效率。
功能介绍：如果是无源单退货模式下，直接在审批流程中修改退货数量即可。
产品示例图
4、退货单新增支持直接基于发货单产品退货
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在某些退货的业务场景下，需要基于同一个客户的多个发货单退同一个产品，这时候就需要能够直接基于发货单产品退货。
价值说明：极大的简化了退货的操作步骤，大幅提升了批量退货的处理效率。
功能介绍：在库存管理->插件管理->退货单->基于发货单退货，将参数设置为“直接从发货单产品中选择”，创建发货单时，即可直接从发货单产品选择需要退货的产品。
产品示例图
5、库存全部对象均适配了流程布局
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：企业处理审批编辑内容时，通过布局实现数据联动、UI事件等场景。
价值说明：流程布局是PAAS的基础能力之一，可以提升审批过程中的用户体验。
功能介绍：进入对象的管理页面，在布局->流程布局中设置对应的布局即可。
产品示例图
6、库存全部对象支持草稿
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：当业务单据由于一些原因无法填写完整或无法立刻提交时，可先保存为草稿，待后续再提交。
价值说明：草稿能力是PAAS的基础能力之一，可以提升业务单据处理过程中的用户体验。
功能介绍：新建对象时，如果需要暂存为草稿，可点击右上角的“保存草稿”按钮，即可保存为草稿。
产品示例图
7、库存业务单据全部支持复制
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：当需要重复创建业务单据，例如一张订单需要分批多次发货时，可通过复制功能快速创建业务单据。
价值说明：直接点击复制，即可再次创建业务单据，节省了大量的数据填写工作，大幅提升了业务单据处理效率。
功能介绍：在业务单据的详情页，点击复制即可。
产品示例图
8、渠道、备件类型的盘点单支持自动盘盈盘亏
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：对备件或渠道业务类型的库存，当盘点完成后，系统能够自动调整库存，使得系统记录的数量与实际数量一致。
价值说明：系统自动将库存调整准确，不再需要用户手动点击来调整，节省了盘点时间，提升了盘点效率。
功能介绍：库存管理-基础设置，将“盘点后库存调整”的参数设置为“盘点单确认后，系统自动生成盘盈入库单、盘亏出库单来进行库存调整”即可。
产品示例图
2.10 SCRM
1、企微好友精细化数据同步配置
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：添加好友后，需要将好友同步为客户/线索/联系人时
价值说明：精细化同步配置项，支持管理员通过配置的方式将好友自动同步到客户/线索/联系人的不同业务类型、以及客户公海、线索池中
功能介绍：管理员可在管理后台-企业微信设置-企微好友数据同步中，根据企业自身的业务特色，为不同条件的好友配置同步方案
产品示例图
2.11 项目管理
1、项目概览视图
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：项目详情页中的业务组件
价值说明：将项目的进度、成本、风险等关键信息以可视化的方式在界面中呈现
功能介绍：新增【概览视图】组件，将项目的进度、成本、风险等关键信息以可视化的方式包到组件中，项目经理可以在项目详情页中通过此组件快速的了解项目相关信息。
该功能默认只对购买了【项目管理专业版】的租户下发，老租户需升级产品版本到专业版才可使用。
产品示例图
2、预置高频自定义字段
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：预置高频自定义字段，以节省实施交付工作量。
价值说明：节省实施交付工作量。
功能介绍：在【项目】【项目阶段】【任务】对象增加了实施高频自定义的一些字段作为预置字段，旨在节省实施交付工作量。
3 服务管理
3.1 线上客服
1、IM渠道会话聚合
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：客服工作台IM会话
价值说明：减少客服切换动作，提升效率
功能介绍：支持所有IM渠道（网页\微信\whatsapp）的消息聚合展示在一个tab页下，客服人员可以更高效的处理会话，无需反复切换页面，可大幅提升工作效率。
产品示例图
2、服务请求、工单对象可快速发起腾讯会议
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在服务过程中，需要和客服远程沟通。
价值说明：提供了远程服务工具，并对服务过程进行记录，提升远程服务的效率，并规范远程服务行为。
功能介绍：在工单、服务请求上，可通过按钮快速发起腾讯会议，并支持将腾讯会议同步到日程。
3.2 服务通
1、员工支持多个人库+备件业务单据适配多个人库
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：一些大型企业的售后服务工程师通常会存在两个账套属于不同的组织，工程师个人库存储的备件库存也属于两个不同的法人组织，需要区分这些备件库存，就需要支持一个员工可以拥有多个个人库。
价值说明：满足大型企业的复杂售后备件管理场景，让个人库的管理可以更加精细化。
功能介绍：在备件管理-个人库，开启“允许一个工程师拥有多个个人库”，为工程师创建多个个人库，后续领料、备件申请时，可选择不同的个人库。
产品示例图
2、备件退运单-个人库退运时支持退回预设业务类型的仓库
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：需要支持工程师从个人库退运时，退回仓库能够支持B类预设仓库，以便后续与ERP或其他第三方系统同步。
价值说明：能够更好的对接ERP、WMS等第三方系统，丰富了备件退运业务的使用场景。
功能介绍：新建备件退运单时，点击“退回仓库”，在弹出框中选择预设业务类型的仓库即可。
产品示例图
3、备件消耗-从个人库消耗时，不显示关联了其他工单的明细
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：新建备件消耗业务单据时，如果开启了基于工单消耗，需要过滤掉已关联了其他工单的个人库明细，否则即便选择了也无法消耗。
价值说明：系统自动过滤掉关联了其他工单的个人库明细之后，工程师可更加方便的选中目标备件，提升备件消耗单据的处理效率。
功能介绍：新建备件消耗时，当备件来源选择了个人库，点击从个人库明细添加时，系统会自动过滤掉关联了其他工单的个人库明细。
产品示例图
4、新建备件发运单时，系统会将备件申请的接收人，接收人电话，接收地址自动填入
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：新建备件发运单时，系统能够自动处理一些相关信息，避免需要手动填写过多信息。
价值说明：提升备件发运业务的单据处理效率，避免重复录入。
功能介绍：新建备件发运单时，当选择了备件申请后，系统能够自动将接收信息填入备件发运单，无需手动再填写一次。
产品示例图
5、服务工程师AI助手
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：工程师维修
价值说明：AI自动总结工单信息，预测维修产品需要使用的备件，提高工程师的一次完工率；还能根据设备故障信息推荐有效的解决方案，进一步提升服务的质量和效率。
功能介绍：根据工单信息，自动总结工单的故障并基于历史数据进行备件推荐和解决方案推荐。
产品示例图
6、服务报告支持插入BI图表（灰度）
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：企业可以向客户推送相关的设备总结服务报告，在报告中插入BI图表，更加清晰明了。
价值说明：服务报告内容结合可视化图表分析，高效且直观总结设备/工单情况。
功能介绍：在服务报告模板中插入BI图表，如当前设备本季度的工单类型分析。
产品示例图
7、工程师分布图体验优化
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
价值说明：优化工程师分布图-甘特图模式效果展示，支持工程师地图分布图个性化自定义
功能介绍：可以自定义工程师分布图-地图模式的地图设置
产品示例图
8、新增更多服务报表分析
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：可以在服务通应用中查询更多报表
价值说明：预设工单分析、设备分析、人效分析、流程耗时分析等多套图表
产品示例图
9、使用场景：终端门户自助服务支持游客快速注册/登录
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：终端门户自助服务（微信服务号和小程序渠道）支持游客快速注册/登录组件
产品示例图
10、服务请求支持同时扫码提报多台设备故障
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：外部终端用户（设备客户）可以一次性扫码报修多台设备故障
功能介绍：外部终端用户新建服务请求/工单故障，可以连续扫码提交发生故障的设备，提高效率
产品示例图
11、全新的资产跟踪管理模块
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：资产跟踪管理，主要用来管理企业自有的设备资产，与客户的设备资产主要聚焦于售后维修服务等业务环节不同，企业自有设备资产管理，主要集中在设备本身的借用、归还、延期、移机等业务场景下的资产管理。
价值说明：固定资产的高效管理与跟踪对于企业的稳健运营至关重要。一个良好的资产跟踪管理系统不仅可以确保资产的准确记录和安全，还可以提高企业的运营效率并降低成本。
功能介绍：设备管理->资产跟踪管理，开启资产跟踪管理，设备对象将会新增〝自有资产〞的业务类型，并初始化设备借用申请、设备归还申请、设备延期申请、设备移机申请等业务对象，后续可基于这些对象来进行资产跟踪管理。
产品示例图
4 渠道分销管理
4.1 订货通
1、多级订货：升级渠道交易关系，增加商家经营范围
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
1、启用多级订货后，需要支持向多个经销商交易，可能部分品类向厂家订货，部分品类向其他经销商订货。
2、经销商可经营的产品范围不是统一的，而是根据不同地区、经销商级别等有不同的范围，故需要增加商家经营范围管理。
价值说明：
1、渠道交易关系升级，提升渠道多级供应链的灵活管理能力；
2、增加经营范围管理，开放商家自主管理能力，提升企业分层授权及精细化管理能力；
功能介绍：
1、升级渠道交易关系，增加供货类型，同时支持内、外部交易。一个经销商可添加多条交易关系；
2、调整客户列表的过滤逻辑，仅展示交易关系为“组织直供”下的客户。另外，订单、发货单、回款、开票等售中对象，选客户时需要基于交易关系过滤；
3、新增经营范围管理能力，厂家可针对具体渠道商设置经营范围。启用后，该渠道下游的允销目录、定价等销售政策都可独立管理；
4、订货通支持选择渠道商下单，并根据渠道交易类型自动校验订单的业务类型，比如组织直供对应标准订单类型，渠道供货对应渠道业务类型；
产品示例图
2、订货通移动端适配属性属性值，包括微信小程序、纷享app
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：经销商主要是通过移动端下单，希望移动端也适配属性属性值
价值说明：对齐多端体验，提升客户体验
功能介绍：同web端一样，移动端也支持属性的选择与查看。
产品示例图
3、新增通知配置能力，支持启用/关闭订货端的通知消息
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客户下单后，都是通知厂家，但客户希望可关闭这个通知。
价值说明：增加通知配置能力，支持客户个性化诉求。
功能介绍：商城配置中增加了通知消息的配置能力，客户可根据需要关闭/打开。
产品示例图
4、web端新增促销活动，支持查看促销详情，快速下单。
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：web端也希望可独立查看促销活动，并基于促销活动下单
价值说明：对齐多端体验，提升用户体验。
功能介绍：
1、web端页面模版增加【促销活动】菜单，支持配置到web门户。
2、配置到门户后，可查看当前客户所有可参加的促销活动，并支持查看活动详情，进行下单或加购。
产品示例图
5、订货通小程序支持顶部分类
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：除了标准的产品分类，客户还有很多产品主题、系列，比如跟IP联名的主题。针对这些主题+分类的场景，希望提供更加高效的交互体验。
价值说明：提供更多分类展示方式，提升客户选品、下单效率。
功能介绍：订货通配置后台增加参数，支持订货分类展示。
产品示例图
6、商城模式支持购物车结算到自定义对象
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：客户在商城选择产品加购后，不是生成标准订单，而是预订单或报价单
价值说明：突破电商的固有认知，提升商城的开放性，支持客户的业务扩展和延伸
功能介绍：配置自定义对象到订单的映射，研发特殊处理。在购物车结算时，就可以提交到自定义对象。
7、web端商城卡片模式适配分辨率，支持展示更多卡片
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：一行展示商品卡片太少，用户操作效率太低
价值说明：适配分辨率，展示更多卡片，提升用户操作效率
功能介绍：系统动态适配屏幕分辨率
产品示例图
8、商城体验优化
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：1.用户可在订货通小程序中使用扫码快速检索商品；2.上下游销售订单新建/编辑体验一致性优化；
价值说明：使用扫码快速检索产品，提高用户下单效率；游客模式可检索商品，增强品牌商的获客能力、对产品的宣传能力；
功能介绍：1.新增首页增加扫码搜索产品（登录用户 + 游客模式）；2.渠道端新建/编辑订单时，订单商品行、结算单元显示与上游保持一致；
产品示例图
9、对账方案可重新初始化，支持删除、新增对账方案明细
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在试用阶段或正式使用阶段，都可能调整对账方案，但目前是一旦初始化就无法调整，无法满足业务诉求。
价值说明：提供重新初始化能力，支持客户灵活配置。
功能介绍：增加【重新初始化】按钮，支持重新初始化，前提是需要删除所有交易对账单数据。
产品示例图
4.2 代理通
1、优化客户/线索/联系人在渠道场景下的合并逻辑
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：当属于渠道的客户/线索/联系人数据存在重复时
价值说明：便于上游管理员维护客户/线索/联系人数据
功能介绍：优化客户/线索/联系人在渠道场景下的合并逻辑：（1）支持合作伙伴相同的两条数据合并；（2）支持将合作伙伴为空的数据合并到合作伙伴不为空的数据上
5 集成平台
5.1 连接器
1、支持通过导入批量创建集成流
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在Excel配置好的外部对象和字段映射，可直接导入批量创建集成流
价值说明：减少集成流配置工作量
功能介绍：请查看手册
https://help.fxiaoke.com/9bfb/c4ff/b09d
产品示例图
2、自定义连接器/连接器通用能力优化专项
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
- 连接器支持删除；
- 连接器连接配置页，增加展示“连接器唯一标识”；
- API支持导出；
- 推送接口支持设置IP白名单；
- 账号绑定支持设置规则自动绑定；
- 对象导入模板调整（增加中间对象编码列）、支持导出；
- 【字段管理】支持自定义日期、日期时间格式；
- 【字段管理】枚举类型字段选项值，支持从CRM批量复制选项值生成；
- 人员集成流导入中间表自动生成账号绑定；
产品示例图
3、刷数据任务优化专项
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
- 支持CRM->第三方系统 方向的刷历史数据；
- 第三方系统 -> CRM方向，支持通过「筛选CRM数据」来重新刷历史数据；
- 任务支持自定义时间分片
选择按时间段批量同步时，可设置时间片，默认24小时，可设置半小时、1小时、6小时、12小时、24小时
产品示例图
4、飞书连接器优化
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
- 独立版CRM与飞书集成时，可通过「开启自动绑定」，按工号自动绑定，请先确保需绑定人员的飞书工号与CRM人员编号一致。设置后，系统会先初始化绑定关系。
- 在飞书，CRM应用可见范围选择「用户组」时，也支持同步该用户组下用户。
产品示例图
5、集成流中间表功能优化
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
- 解决删除主对象中间表时，从对象中间表数据未跟随删除的问题
- 导出中间表不再限制导出的时间段范围，且最大可导出数据量上限调整为100万
- 第三方->CRM方向也支持从CRM初始化中间表操作
6、DB连接器升级
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
2.0 新增特性如下：
- 数据可传输类似单引号等特殊字符而无需特殊处理
- 不使用offset查询，支持多主键，且可走索引
- 不使用offset查询，支持ns,ms,s等不同精度的查询，且可走索引
- 支持类似如每日轮询一次、每次按日或全量查询
- 支持自定义函数安全使用DB中间件查询数据
- 支持作废
- 支持查询作废数据
详细请查看手册 https://help.fxiaoke.com/9bfb/c68f/0540/ea19
7、集成流配置优化
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
- 集成流- CRM源系统组件可配置：导入CRM数据时是否触发同步，默认导入不触发，可配置触发，进一步配置导入入口；
- 集成流- CRM源系统组件可配置：CRM哪些字段变更时触发同步，系统默认「当配置在数据范围和字段映射的字段发生编辑时触发」，可自定义配置字段，表示仅当配置的字段变更时触发同步；
- 集成流-字段映射-高级设置可配置：查找关联、查找关联(多选)是否强校验
默认校验，可设置为不校验
校验逻辑：源字段有值但找不到映射数据时【报错】，数据同步状态标记为【异常】
不校验：源字段有值但找不到映射数据时【不报错】，数据同步状态标记为【成功】
产品示例图
6 PaaS平台
6.1 对象管理
1、移动端所有对象详情页从对象的新建按钮大小调整
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
1.使用场景：移动端所有对象详情页从对象的新建按钮过小，用户在新建从对象的过程中，不利于点击。故对此进行优化。
2.价值说明：对象详情页从对象新建按钮的优化，更加方便用户的使用。
3.功能介绍：
(1)按钮样式换为带底色的，突出新建按钮，新建按钮的颜色为品牌色；
(2)从对象操作按钮改为icon+文字形式；
(3)主地址和默认收货地址的选择改标签样式和位置。
产品示例图
2、数字类型的字段，录入时默认显示数字键盘
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1.使用场景：
用户在外勤拜访-主陈列数据登记填写数字，调起键盘是输入法，需要手动切换数字键盘，操作不够便捷，需要手动切换。故对此进行优化。
2.价值说明：减少用户在数字录入时的交互操作，同时提供计算功能，提高用户的使用体验感，数据录入更加方便。
3.功能介绍：数据类型字段（数字、金额、百分数、手机字段），在数据录入时（按钮入参、筛选操作、新建编辑页），默认显示数字键盘。
产品示例图
3、标题组件支持更多模版样式
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：用户在web端详情页浏览信息的过程中，标题信息不够美观和突出。故对此进行优化。
价值说明：把重点信息更高效的展示出来，提高用户获取信息效率。
功能介绍：移动端和web端，标题和按钮支持在设计器配置 摘要字段和展示样式。
产品示例图
4、布局配置中，添加新组件直接显示组件属性
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：在布局详情页网页端过程中，拖动新组件到页签中，【组件设置】默认先展示组件名称。只有点击组件，【组件设置】才显示具体属性设置。对此进行优化。
价值说明：减少用户在组件设置中的交互操作，更加方便用户对组件属性进行设置。
功能介绍：布局配置中，添加新组件直接显示组件属性。
5、对象新建页面支持将关联对象添加平铺展示
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：在客户新建页面插入了联系人的相关列表，但是以表格的样式展示，展示效果不佳和字段填写不方便，故对此进行优化。
价值说明：方便相关对象字段填写和展示。
功能介绍：新建关联对象增加平铺按钮，字段以平铺形式展开。
产品示例图
6、全对象支持默认打开列表的显示序号开关，包括大列表，详情页关联对象列表
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
价值说明：列表页默认显示序号，减少用户配置操作，方便前端用户查看数据量。
功能介绍：在大列表页、详情页关联列表，默认打开列表的显示序号开关。
产品示例图
7、新建对象和字段时，ApiName支持根据名称利用AI自动生成
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
价值说明：ApiName借用AI自动生成，减少用户翻译工作量。在写函数调用ApiName的时候，因为ApiName根据名称翻译，用户可以知道自己调用的具体对象和字段。
功能介绍：
（1）新建对象和字段时，默认是系统随机分配的ApiName；
（2）新建时，第一次修改名称，鼠标失焦点，自动生成根据名称翻译的ApiName;
（3）在新建页面，后续改动，需要点击AI按钮，主动出发翻译能力。
（4）翻译规则：字段：field_英文名称__c、对象：object_英文名称__c。
产品示例图
8、图片OCR能力支持产品化配置
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：图片字段使用OCR能力
价值说明：提供产品化配置能力，提升实施效率
功能介绍：图片字段使用OCR能力时可手动配置字段映射
9、附件字段支持OCR识别产品化配置
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：附件字段使用OCR能力
价值说明：提供产品化配置能力，提升实施效率
功能介绍：附件字段使用OCR能力时可手动配置字段映射
10、对象关系图
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：查看对象之间主从和关联关系
价值说明：快速定位对象之间关系，提升实施效率
功能介绍：新增菜单对象关系图，可查看对象间关系
11、对象支持字段追加导入
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：添加对象内字段时批量导入添加
价值说明：快速添加对象字段，提升实施效率
功能介绍：预置/自定义对象内支持导入字段
12、金额字段可选本位币或原币
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：发生海外业务时金额类字段需要区分本位币还是原币
价值说明：明确金额的类型，降低理解成本，完善业务场景
功能介绍：配置金额类字段时，支持选择其跟随本位币还是原币，同时其币种符号也跟随选择的币种展示
13、组件支持组件显示条件
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：用户在新建编辑页/详情页/列表页，希望能够通过字段控制不同组件的显示条件。
价值说明：组件使用条件更加灵活，更加适应符合用户的操作。
功能介绍：在新建编辑页/详情页/列表页中，关键信息、文本框、通用关联组件、摘要信息、从对象（业务组件）、相关对象列表（业务组件），都增加了组件显示条件属性。用户可以通过字段条件控制组件显示。
产品示例图
14、互联多应用下多角色（无主角色时）取布局逻辑补充
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：服务通工单对象有两个布局：开机报告、服务检查单。服务通工单界面，选择开机报告业务类型后，布局是服务检查单的布局。原因是用户的主角色是经销商负责人，这个是代理通应用的角色，代理通没有找到工单对象布局，就走了默认布局。故对此进行优化：任意互联应用的对象四大页，互联用户的主角色获取布局时，当前不判断互联应用，造成布局获取多应用冲突。
价值说明：平台升级多应用下多角色取布局的基础逻辑，平台功能升级，减少用户互联应用使用布局的冲突。
功能介绍：
（1）当前用户主角色没有互联应用权限时，取其他角色最新创建的布局；
（2）当用户主角色加入到互联应用时，但没有分配过布局，还取其他角色最新创建的布局；
（3）当用户主角色加入到互联应用中，并且分配过布局，取主角色布局；
15、列表页支持卡片视图
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1.使用场景：希望列表页支持数据以卡片形式展示，类似业务侧自己特殊做的标讯通产品。在详情页演进专项、MCR等中均涉及.
2.价值说明：卡片式更场景化，更清晰的展示数据。 可以多维度看数据，获取信息效率最大化。
3.功能介绍：
(1)设计器中列表页支持卡片视图相关配置（列表页、相关对象列表页、从对象列表页）
(2)大列表、相关列表、从对象列表、选对象列表支持「列表视图」和「卡片视图」切换
产品示例图
16、场景管理中查询条件时支持变量「当前人」
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
1.使用场景：
自定义对象A中有“当前处理人”，用户希望自建一个场景用于筛选处理人为自己的数据。条件设置为：当前处理人 属于“当前登陆人”。希望“当前登陆人”可以作为系统变量选为当前处理人的值。故对此进行优化。
2.价值说明：满足用户特殊场景的需求。
3.功能介绍：在租户级场景和个人级场景设置中，数据范围「人员」字段条件判断值增加变量「当前登陆人」
产品示例图
17、推单转换页面，页面标题与拉单页面标题一样
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：用户在转换和参照新建时，弹出的页面的名字不一样，并且没有提示转换目标单的名称，容易误导用户操作。故对此进行优化。
价值说明：推拉单名称的优化，降低用户对操作的误解，使用系统更加流畅和方便。
功能介绍：推单转换页面，页面标题与拉单页面标题一样。
产品示例图
18、转换规则支持拆单合单规则
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1.使用场景：
（1）企业A，对MRO类物料，或者办公用品类物料，采用集团集中采购的方式；比如这个月，各个使用部门都各自提了无数张采购申请单；到月末时，集中采购管理部，业务员拉取所有待处理的申请单，按相同的物料分类，相同的需求时间等。把多张申请单，合并单一张采购订单上，做集中的询价和采购处理。这就是典型的，“拆单合单”。
（2）品牌商的业务员到门店拜访，由于不同品类的商品，发货工厂不同和经销商不同，要品类对应的发货工厂或者经销商拆单，由不同的供货方分别履约，但是促销、优惠等政策是基于原订单计算。即履约拆单。例如门店订单包含产品A和B，其中A由甲工厂发货，B由乙工厂发货，需要拆分成两个订单履约。
（3）合并发货。同一个客户，同一个收货地址，在一段时间内先后多次下单，在物流环节会集合多张订单，一起备货、出库，运输。例如客户某日订购产品A，次日订购产品B，工厂会合并到一张发货单，同时发A和B。
2.价值说明：满足用户实际业务操作，同时允许业务员操作失误迂回空间。
3.功能介绍：
（1）后台管理：
-A.增加规则场景列，分为「简单场景」和「进阶场景」。进阶场景支持分单合单规则设置。
-B.增加选额数据分/合单策略，分为「多对一」所有的源单合并到一条目标对象数据和「按规则分组合并」把所有源单打乱，按分单字段值分组，每组生成一条数据。
-C.选择「按规则分组合并」后需要选择分单依据字段。
（2）前台展示：
-A.列表页批量操作按钮增加「转换」。
-B.增加勾选项「整条数据转换，所有从对象一并转换」。
（3）目标对象和源对象必须结构统一：主对象对主对象；主从对象对主从对象。
产品示例图
19、智能表单日期控件选择年份交互优化
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对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：服务合作伙伴注册时选择成立日期，年份很难选择。
价值说明：年份切换，日期选择更加快捷。
功能介绍：智能表单日期控件选择年份交互优化。
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20、人员、部门支持根据编码导入
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：人员、部门名称重复时支持按照编码导入
价值说明：避免名称重复无法导入，完善系统功能
功能介绍：在导入数据时，可使用人员、部门的编码进行导入
21、主从同时导出时可以选择从对象导出列
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：主从同时导出希望按需导出从对象列
价值说明：按需导出，提升使用体验，完善产品功能
功能介绍：主从同时导出时可以选择需要的从对象导出列
22、全字段筛选导出全部结果数据
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：列表页中使用筛选时进行数据导出
价值说明：提升使用体验，完善产品功能
功能介绍：列表页中使用筛选时进行数据导出可导出所有筛选结果数据
23、导出数据时支持导出外部人员、外部部门、外部归属部门、外部归属组织
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：列表页中进行数据导出
价值说明：提升使用体验，完善产品功能
功能介绍：列表页中导出数据时支持导出外部人员、外部部门、外部归属部门、外部归属组织
24、导入时支持“外部负责人”唯一性校验
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：列表页中进行数据导入
价值说明：提升使用体验，完善产品功能
功能介绍：列表页中导入时支持“外部负责人”唯一性校验
25、表单页内，从数据触发行按钮【复制】时受字段配置上的【是否复制】控制
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：表单页内行数据进行复制
价值说明：提升使用体验，完善产品功能
功能介绍：表单页内，从数据触发行按钮【复制】时受字段配置上的【是否复制】控制
6.2 权限管理
1、部门助理拆分为高级助理（读写权限）和初级助理（只读权限）
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对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：部门助理之前默认有归属部门数据的读写权限
功能介绍：部门助理拆分为高级助理（读写权限）和初级助理（只读权限），可按需分别设置
产品示例图
2、【通讯录/人员】人员系统名，支持重名/重复
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
1、使用场景：在进行新建、编辑、导入&导出组织架构或与第三方通讯录同步时，系统允许存在人员名字重名的情况。
2、价值说明：提升系统的灵活性和适用性，允许处理现实世界中可能存在的重名情况，避免操作限制和冲突。
3、功能介绍：系统在处理人员数据时，允许同名人员存在，通过员工编号标识进行区分，确保系统在多样化的组织管理需求中保持有效运作。
产品示例图
3、【通讯录/人员】手机字段，支持开启掩码配置
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对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
1、使用场景：在通讯录或人员管理系统中，支持开启手机号字段的掩码配置。
2、价值说明：增强用户隐私保护，确保手机号码在显示和处理时的安全性和可控性。
3、功能介绍：允许管理员设置掩码配置，以隐藏或部分显示手机号码，提升通讯录安全性和用户隐私保护。
产品示例图
4、【通讯录/人员】通讯录，支持搜索
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
1、使用场景：在通讯录或人员管理系统中，支持对隔离的用户、用户组进行搜索操作。
2、价值说明：提升用户快速查找和定位隔离的通讯录中特定人员、用户组的效率和便利性。
3、功能介绍：允许用户、用户组通过关键词搜索隔离的通讯录，快速找到所需人员的详细信息，以支持日常工作和沟通的高效进行。
产品示例图
5、【组织架构】人员导入/导出，支持管理角色
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：通过导入/导出功能批量导入/导出员工信息，包括姓名、职位、联系方式等，简化人员管理流程，提高工作效率
价值说明：提升企业的管理效率、数据安全性和组织运作效率，从而增加客户的价值和竞争力。
功能介绍：
1、查看 部门与人员列表，导入/导出通讯录时，支持选择是否支持角色
2、导出的通讯录，展示主角色、业务角色、管理角色
产品示例图
6、业务角色功能权限和字段权限支持导出和导入
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：对象功能权限和字段权限，之前只能在系统中在线调整，不支持批量导入设置。
功能介绍：现在可以将功能权限和字段权限导出为Excel文件；编辑导出文件后，可再直接导入，批量更新权限设置。
产品示例图
7、多维度类型字段可显示完整维度路径
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：业务数据上的多维度字段之前不能显示完整路径，当不同父维度下的维度重名时，无法区分归属的维度。
功能介绍：在Web列表和详情页面，鼠标悬浮在多维度字段上时，可悬浮显示完整维度路径，可识别数据归属的具体维度。（功能类似归属部门字段悬浮显示完整部门路径）
产品示例图
6.3 流程管理
1、【审批流】并行网关，支持驳回网关外&节点支持回复【灰度】
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
1）并行网关-审批节点驳回时，允许驳回网关外；
2）并行网关-审批/任务协作节点，允许对审批意见进行回复
价值说明：
1）提升流程灵活性和效率：允许审批节点在驳回时超越并行网关外的步骤，使流程管理更为灵活和高效。这种灵活性意味着即使在复杂的审批流程中，也能够迅速作出决策和调整，加速业务流程的执行。
2）加强审批过程中的沟通和协作：允许在并行审批节点上直接对审批意见进行回复，提高了沟通效率和准确性。这种直接的反馈机制确保了审批过程中各方之间的有效交流，有助于快速解决问题和推动决策，从而减少审批延迟和误解。
功能介绍：
1）并行网关-审批节点的驳回操作，跨越网关外的流程步骤，从而提升流程灵活性和效率。
2）提升了沟通和协作的效率，确保审批流程中的各方能够即时交换意见和反馈，从而加快决策过程并减少沟通误解。
产品示例图
2、【审批流】任务列表，展示流程待处理人
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：查看待办/已办列表，展示流程待处理人
价值说明：参与者可以轻松查看每个流程步骤的责任人，了解任务的当前进展和下一步需要采取的行动，从而减少误解和信息不对称。
功能介绍：在待办和已办列表中显示流程中每个任务或审批步骤的待处理人信息
产品示例图
3、【审批流&业务流】对象详情页_流程实例列表，显示流程关键内容
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：查看待办/已办列表，展示流程待处理人
价值说明：参与者可以轻松查看每个流程步骤的责任人，了解任务的当前进展和下一步需要采取的行动，从而减少误解和信息不对称。
功能介绍：在待办和已办列表中显示流程中每个任务或审批步骤的待处理人信息
产品示例图
4、【审批流】系统_触发流程时，指定发起人
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：系统（函数、工作流、计划任务）发起审批流程时，自主指定流程发起人
价值说明：可以有效地支持系统在处理复杂的审批流程时提供更高效、更灵活的解决方案
功能介绍：在系统（函数、工作流、计划任务）发起审批流程时，允许用户自主选择或指定流程的发起人。这一功能允许系统管理员或流程设计者根据需要灵活配置流程的发起者身份，以适应不同的业务需求和流程设计。
产品示例图
5、【审批流】移动端_待办列表，处理待办后自动进入下一条待办/任务
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：移动端_待办列表，处理待办后自动进入下一条待办/任务
价值说明：自动进入下一条待办事项可以有效地减少用户操作间的中断和等待时间，保持工作流畅度。
功能介绍：在移动端的待办列表中，处理完一条待办后系统自动跳转进入下一条待办或任务。这确保用户在完成当前任务后能够无缝地继续处理下一个待办事项，提高工作效率和操作便捷性。
产品示例图
6、【通用能力】选人组件，支持数据负责人主属部门_关联对象 人员字段
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：选人组件，支持数据负责人主属部门_关联对象 人员字段
价值说明：支持扩展性配置数据负责人主属部门下的助理、业务负责人 等字段
功能介绍：选人组件，支持数据负责人主属部门_关联对象 人员字段（如：部门助理、部门-法务负责人）
产品示例图
7、【通用能力】适配部门负责人多选
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：流程节点处理人、触发条件、适用范围，支持部门负责人多选字段
价值说明：提升流程的灵活性和适应性，有效管理和分配任务，加强部门间流程协作与沟通
功能介绍：通过定义流程节点处理人员、设置触发条件和支持部门负责人多选字段，实现高效的任务分配和跨部门协作
产品示例图
8、【通用能力】后动作_邮件通知支持人员字段
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：流程后动作_邮件通知，支持当前对象/查找关联的人员字段
价值说明：通过邮件通知当前对象或查找相关对象的人员字段，提升流程通知的触达效率和工作协调性。
功能介绍：允许根据定义的条件自动发送邮件通知给当前对象或查找相关对象的人员字段，从而简化流程并加强信息传递。
产品示例图
9、【审批流&业务流】后动作团队变更成员，适配自由对象
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：基本每个项目都会涉及到添加相关团队或者动态变更相关团队成员的工作。此功能可以支持根据人员字段内容自动变更相关团队成员信息。
价值说明：流程后动作支持变更相关团队成员，更好实现数据共享，提升实施效率。
功能介绍：审批流或业务流完成后，允许根据业务需求动态调整数据的团队成员，以适应不同情境下的数据共享需求。
10、【互联流程专项】全局配置，增加「发送提醒给审批提交人设置」
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：互联流程审批过程中及完成后，控制是否发送审批结果给上游或下游审批提交人
价值说明：通过控制审批结果的发送，有效管理针对互联人员的信息流向，提升审批流程的透明度和沟通效率。
功能介绍：允许在互联流程中进行管控，决定是否向上游或下游审批提交人发送审批结果，以优化信息传递和流程管理。
产品示例图
11、【互联流程专项】互联节点自主指定互联应用、互联企业
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：在互联流程中，流程节点可以自主选择互联应用和互联企业，以满足特定的合作需求和技术要求。
价值说明：增强互联流程的灵活性和定制性，提升企业间合作的效率和互操作性。
功能介绍：允许在互联流程中的各节点自主选择要使用的互联应用和互联企业，以支持个性化的合作需求和技术集成。
产品示例图
12、【互联流程专项】互联节点_处理人，支持更多互联人员变量、流程变量
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1、使用场景：在互联流程中，处理人增加外部负责人主属部门负责人、审批提交人、审批提交人主属部门负责人等变量，以动态适应不同合作需求和情境。
2、价值说明：增强互联流程的灵活性和适应性，优化资源分配和合作协调，提升处理人员的效率和响应能力。
3、功能介绍：允许在互联流程中定义和使用多种互联人员变量和流程变量，以根据不同条件动态指定处理人，从而优化合作流程和资源利用。
产品示例图
13、【互联流程专项】 后动作_CRM提醒/短信通知/邮件通知，支持外部角色、更多变量
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1、使用场景：在互联流程中，支持通过CRM提醒、短信通知或邮件通知外部角色、外部负责人-主属部门负责人，并且可以包含更多的变量信息。
2、价值说明：增强流程管理的实时性和用户体验，优化外部角色的参与和反馈效率。
3、功能介绍：允许设定在互联流程中后续动作触发时，向互联角色和外部负责人-主属部门负责人 发送CRM提醒、短信或邮件通知，同时支持灵活的变量信息，以提升沟通效率和合作协调。
产品示例图
14、【业务流】任务列表，展示流程待处理人
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：查看待办/已办列表，展示流程待处理人
价值说明：参与者可以轻松查看每个流程步骤的责任人，了解任务的当前进展和下一步需要采取的行动，从而减少误解和信息不对称。
功能介绍：在待办和已办列表中显示流程中每个任务或审批步骤的待处理人信息
产品示例图
15、【业务流】系统_触发流程时，指定发起人
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：系统（函数、工作流、计划任务）触发业务流程时，自主指定流程发起人
价值说明：可以有效地支持系统在处理复杂的业务流程时提供更高效、更灵活的解决方案
功能介绍：在系统（函数、工作流、计划任务）触发业务流程时，允许用户自主选择或指定流程的发起人。这一功能允许系统管理员或流程设计者根据需要灵活配置流程的发起者身份，以适应不同的业务需求和流程设计。
产品示例图
16、【业务流】移动端_待办列表，处理待办后自动进入下一条待办/任务
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：移动端_待办列表，处理待办后自动进入下一条待办/任务
价值说明：自动进入下一条待办事项可以有效地减少用户操作间的中断和等待时间，保持工作流畅度。
功能介绍：在移动端的待办列表中，处理完一条待办后系统自动跳转进入下一条待办或任务。这确保用户在完成当前任务后能够无缝地继续处理下一个待办事项，提高工作效率和操作便捷性。
17、【业务流】审批/会签节点_审批意见，支持PWC控制
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：审批意见（同意/不同意），允许通过PWC插件控制是否必填
价值说明：通过PWC插件控制是否必填审批意见，能够根据不同的业务流程和政策要求进行灵活设置，确保符合组织的审批规范和标准。
功能介绍：
1）审批意见（同意/不同意），允许通过PWC插件控制是否必填
2）支持按 定义、节点（审批节点、会签节点）、批量处理，调用PWC插件控制 同意 或者 不同意_审批意见的是否必填
18、【业务流】待办_暂不处理，支持飘数
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：待办列表查看暂不处理的待办，提供飘数展示
价值说明：明确标记为"暂不处理”的任务不会被遗忘或混淆，保证了任务管理的全面性和可追溯性
功能介绍：方便用户查找已标记为"暂不处理"的任务数，并快速查看其状态和相关信息
产品示例图
19、【业务流】变更历史版本的任务处理人
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：查看业务流历史版本，编辑任务节点处理人
价值说明：支持变更历史版本的处理人功能不仅有助于业务流程的管理和优化，还能够提升业务运作的透明度和合规性，是企业管理和监控的重要工具之一。。
功能介绍：支持编辑&记录每个任务节点的历史版本处理人信息，遵循数据保护和隐私保护的原则，确保敏感信息的安全性和合规性。
产品示例图
20、【互联流程专项】业务流_互联节点自主指定互联应用、互联企业
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：在互联流程中，任务节点可以自主选择互联应用和互联企业，以满足特定的合作需求和技术要求。
价值说明：增强互联流程的灵活性和定制性，提升企业间合作的效率和互操作性。
功能介绍：允许在互联流程中的各节点自主选择要使用的互联应用和互联企业，以支持个性化的合作需求和技术集成。
产品示例图
21、【互联流程专项】 工作流，适配互联流程
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
1、使用场景：在工作流定义过程中，开启互联流程和互联节点，并配置后续动作以CRM提醒、短信或邮件通知外部角色和主属部门负责人，以传递更多信息。
2、价值说明：提高工作流程的自动化程度和协作效率，确保关键信息的及时传达和处理。
3、功能介绍：允许用户在工作流定义时设置互联流程和节点，配置后续动作以向外部角色和主属部门负责人发送CRM提醒、短信或邮件通知，以实现更高效的信息交流和协作。
产品示例图
22、【阶段推进器】创建关联对象，允许函数直接完成
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：阶段任务_创建关联对象 时，允许函数直接完成
价值说明：允许函数直接完成与阶段任务的关联对象创建，能够大幅提升操作效率。
功能介绍：阶段任务上的关联对象数据，已经在其他入口创建&关联上了，允许函数直接完成的功能应当支持自动化处理。
23、【阶段推进器】变更历史版本的任务处理人
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：查看阶段流程历史版本，编辑阶段任务处理人
价值说明：支持变更历史版本的处理人功能不仅有助于业务流程的管理和优化，还能够提升业务运作的透明度和合规性，是企业管理和监控的重要工具之一。。
功能介绍：支持编辑&记录每个阶段任务的历史版本处理人信息，遵循数据保护和隐私保护的原则，确保敏感信息的安全性和合规性。
产品示例图
24、【互联流程专项】阶段任务_互联节点自主指定互联应用、互联企业
发布状态 全网
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：在互联流程中，阶段任务可以自主选择互联应用和互联企业，以满足特定的合作需求和技术要求。
价值说明：增强互联流程的灵活性和定制性，提升企业间合作的效率和互操作性。
功能介绍：允许在互联流程中的各阶段任务自主选择要使用的互联应用和互联企业，以支持个性化的合作需求和技术集成。
产品示例图
6.4 界面定制
1、移动端配置常用菜单页面内增加检索能力
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
1.使用场景：个人用户在移动端配置常用菜单时，通常会有明确目标。为避免在页面中费力滚动查找，建议增加关键词搜索功能，便于快速定位目标菜单。
2.价值说明：检索功能的增加，减少用户查找过程和操作，更加快速定位目标菜单，提高用户使用体验感。
3.功能介绍：
(1)应用的移动端菜单组件，配置常用菜单页面增加检索能力；
(2)检索除“常用”目录以外的全部内容；
(3)实时匹配检索结果，无匹配内容时文案展示“暂无匹配结果”；
(4)清空检索框文案后，页面为初始态UI.
产品示例图
6.5 社交协同
1、管理后台【工作圈管理】下增加【分享管理】
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：希望限制前台用户分享抄送范围时，可由管理员在分享管理后台设置分享默认抄送范围
价值说明：有效控制信息的传播范围，提高信息安全性。
功能介绍：分享管理设置前台用户分享默认抄送范围
产品示例图
2、允许用户上周提交下周周报
发布状态 灰度
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：客户需要本周提交下周计划时
价值说明：支持用户提交下周周计划提升用户工作效率，促进员工时间管理，赠钱用户粘性。
功能介绍：后台日志管理中设置日志提交规则，允许前台用户本周提交下周工作计划
3、跟进动态处，标注权限来源说明，帮助用户理解权限体系（固定说明）
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
场景：用户对于跟进动态下的销售记录权限理解存在偏差；用户理解：跟进动态下的销售记录应该走的是【销售记录】对象的数据权限；而实际权限逻辑：跟进动态下的销售记录走的是当前对象详情页所属对象的权限+Feed权限，与销售记录对象的权限无关。
价值说明：减少用户对于数据来源误解，提升用户使用体验。
功能介绍：跟进动态处，标注权限来源说明，帮助用户理解权限体系（固定说明）
产品示例图
6.6 数据维护工具
1、【数据批处理工具】内支持导入【销售跟进记录】对象数据
发布状态 灰度
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：使用【数据批处理工具】导入【销售跟进记录】对象数据
价值说明：大批量导入【销售跟进记录】对象数据，提升实施效率
功能介绍：【数据批处理工具】内支持导入【销售跟进记录】对象数据
7 智能分析平台
7.1 统计图
1、【统计图】部门类型的层级字段，支持同列展示
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
丰富了统计图下钻后展现的形式，更好的满足了客户的看数和统计分析场景
2、格式化支持小时且支持小数
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
在现有的格式化基础上对时长格式化进行了优化，满足客户按小时和查看更细粒度的统计数据
3、支持多值字段
华大智造
普门
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
统计图多选、查找关联多选、人员多选、部门多选支持做维度和数据范围，丰富了客户的分析统计场景
7.2 拼表
1、查看拼表时支持调整列宽
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在查看拼表时，可以对每一列的宽度进行调整。
价值说明：在查看拼表时用户可通过调整每一列的宽度，可以减少视觉拥挤，提高用户浏览表格时的舒适度。可以使用户能够更有效地与数据互动，提高工作效率和满意度。
产品示例图
2、拼表支持复制单元格内容
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：使用拼表时，可以通过鼠标右键对拼表内单元格的内容进行复制。
价值说明：在处理大量数据时，复制单元格可以节省时间，提高工作效率，减少重复性劳动。
产品示例图
7.3 数据驾驶舱
1、提升驾驶舱功能和交互体验
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
价值说明：对驾驶舱编辑和展示页面进行优化，丰富了驾驶舱的配置项，使用户可以根据自己的需求进行个性化设置；优化界面设计和交互方式，提升了驾驶舱的展示颜值，使新版驾驶舱更加美观，用户使用更加舒适和便捷。
功能介绍：
- 完全颠覆之前的产品样式及形态，仅保留之前的功能，交互界面完全重新设计，将原有的图表和筛选器都封住成标准组件
- 基于驾驶舱，有整体的属性和样式设置，预设了10套驾驶舱主题，可在预设主题的基础上进一步自定义调整配置
- 基于每个组件都有对应的属性设置和样式设置
- 支持接入自定义插件和自定义组件，可在驾驶舱标准能力的基础上满足企业各种定制化的场景需求，同时针对企业还可以定制驾驶舱主题
产品示例图
7.4 BI组件
1、分屏视图组件支持配置驾驶舱
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在各个页面中配置分屏视图组件时，可以在该组件内除了可添加统计图、报表、拼表外，还可以添加驾驶舱
价值说明：通过图表分屏视图组件添加的驾驶舱可以对业务数据深入分析和挖掘，可以帮助企业发现业务环节中的瓶颈和问题，提高业务效率和营销决策。
产品示例图
2、移动端图表可通过点击主属性/查找关联字段跳转到对象详情页
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在移动端首页或者自定义页面中可直接通过点击图表中的主属性字段跳转到对象详情页
价值说明：通过点击主属性字段跳转到对象详情页，用户可以快速、方便地访问他们需要的信息，这不仅提高了操作效率，也增强了用户与系统的互动，从而提升了整体的用户体验。
产品示例图
3、图表组件支持配置自适应高度
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：在配置各个页面中的表格样式的图表组件时，支持配置该组件在所设置高度范围内高度自适应。
价值说明：组件高度自适应的设计不仅提高了用户界面的功能性和美观性，而且通过确保内容的完整性和可访问性，增强了用户的满意度和忠诚度。
产品示例图
7.5 订阅管理
1、丰富订阅推送规则，提升客户接收订阅任务的可读性
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
订阅支持按照条件触发：
1.预警推送：当图表内含有预警设置且图表内有满足预警规则的数据时，按订阅设置的推送时间进行推送，若图表本身没有预警设置或者有预警设置但没有满足预警规则的数据时，则不推送订阅
2.空数据不推送：当图表为暂无数据时，不推送订阅
产品示例图
8 互联平台
8.1 互联应用
1、互联角色权限支持设置查看全部、编辑全部
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
基础数据权限能力适配，助力业务灵活定制
产品示例图
2、自定义互联应用，底导航支持选到“个人中心”
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
完善互联应用的基础配置，闭环平台基础能力，为用户提供更好的个人中心体验，便捷的身份切换。
产品示例图
3、【互联设置】-互联企业名称支持数据级多语
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
更好的支撑海外用户使用互联业务时，直观便捷的读取上游企业名称
产品示例图
4、互联应用的上游企业名称读取互联设置的上游企业名称设置
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
互联应用的上游企业名称读取互联设置的上游企业名称设置，让下游企业更直观的了解互联应用是哪个品牌商提供的
产品示例图
5、互联账号的开通通知和邀请通知不依赖微信公众号的绑定
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
简化互联账号开通通知的依赖配置，更便捷的供管理员使用
产品示例图
6、终端用户自注册支持不关联客户
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
降低终端用户和CRM的耦合性，让用户更便捷的开通互联账号
7、使用代理通的下游人员角色无法设置对象字段级是否允许导出权限，需要做成CRM一样，支持设置角色是否允许导出某个字段
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
完善导入导出的更细粒度能力，为用户提供精准的导出权限控制
产品示例图
8、互联应用下，分配对象的业务类型时，支持互联角色的业务类型为空
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
简化互联应用的对象业务类型分配，提升互联应用配置效率。
产品示例图
9、互联用户从微信公众号或者小程序退出登录后，不会解除绑定信息，下次需要手动重新登录才能进入互联应用
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：互联用户存在多个账号，且多个账号是不同的手机号，此时如果需要切换不同手机进行登录
价值说明：完善互联用户退出分支流程中关于解绑逻辑的细化，实现一个微信、多手机号用户的多身份切换。
功能介绍：互联用户从微信公众号或者小程序退出登录后，不会解除绑定信息，下次需要手动重新登录才能进入互联应用
产品示例图
10、互联自注册升级，支持互联用户直接使用手机号、邮箱、OpenID直接注册互联账号，不用关联客户、合作伙伴、联系人
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：终端用户希望进入终端用户服务通时，不用在注册账号时输入自己的客户信息、联系人信息，直接进入到业务下
价值说明：互联账号进一步解偶关联信息，简化账号生成流程，提升用户进入互联业务的便捷度，为极致C端体验提供账号基础服务
功能介绍：互联自注册升级，支持互联用户直接使用手机号、邮箱、OpenID直接注册互联账号，不用关联客户、合作伙伴、联系人
产品示例图
8.2 数据同步
1、数据同步支持在目标方数据锁定的情况下，解锁并重新同步，且同步完成后重新锁定数据
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
拓展数据同步的基础能力，适配更多业务场景
产品示例图
2、【主】价格政策、【从】价格规则、【从】促销产品、【从】价格政策适用客户--支持数据同步
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
支撑上下游数据互通，业务协作
产品示例图
3、同步策略的地理位置字段在启用【乡镇】后，也能支持字段映射，也能支持数据同步
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
同步策略基础能力适配对象定位字段升级
产品示例图
4、同步策略支持直接选择已存在的函数信息
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
提升函数的可复用性
9 企业应用
9.1 知识库
1、知识库场景升级为多知识库
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：企业人员查看知识库
价值说明：支持企业设置多知识库，满足不同角色查看不同类型文档的要求。
功能介绍：场景设置升级为【知识库列表】，除了预设的知识库外，用户还可以添加自定义知识库，如销售知识库、服务知识库等。
产品示例图
2、支持下游企业使用知识库
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：下游企业查看上游企业知识库
价值说明：上游企业的知识库可一键开放给下游使用，提高知识的应用价值
功能介绍：下游企业可在门户里查看上游企业开放的知识库
产品示例图
10 快消行业解决方案
10.1 快消拜访管理
1、访销通外勤互联规则，支持设置抄送范围；上游企业人员可以查看下游发布的拜访记录
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
1、开通访销通企业，可以实现厂商与合作伙伴等企业的协同客户拜访、服务等
2、目前在访销通外勤规则，支持了给合作伙伴设置拜访规则，但是无法实现下游拜访的记录，可以在上游的工作圈中，让负责人看到。
3、从而带来，无法时时、便捷的洞察到外部人员针对客户等到拜访情况。
价值说明：
1、访销通，互联外勤规则，增加抄送范围。实现下游拜访客户的记录，时时抄送上游企业中负责该企业的人员。
2、作到上下游协作拜访行为的高效透明。
功能介绍：
1、访销通，互联外勤规则，增加抄送范围，可将外部的拜访记录，抄送给：企业内部用户、企业内部部门、或角色
2、支持的角色有：拜访抄送给互联企业负责人、互联企业相关团队成员，以及该负责人部门主管/助理/等人员
3、被抄送的人员，可以在自己的工作圈中，查看到外部人员的拜访记录。
产品示例图
2、照片墙支持按部门筛选照片
发布状态 计划发布
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
业务主管、稽查人员在浏览查看门店拜访照片信息时，需要按部门维度整体查看。
价值说明：
1.按部门查看，带给管理者整体的查看门店拜访照片视角，减少了多次点击切换不同团队成员的繁琐操作；
2.按人-店分组筛选的快捷导航交互，协助管理者快速定位到想要查看到的团队成员的门店拜访照片情况；
3.优化整体查询性能，即使按部门查询照片，也能做到秒级响应。
功能介绍：
1.照片墙”门店负责人“筛选条件，根据当前登录人角色（若为部门负责人），则自动带出所属部门；
2.支持选择多个部门，按部门筛选本部门及以下部门人员的门店照片数据；
3.按部门筛选，左侧快捷导航支持按人-门店展示，支持快速定位到具体人，门店的外勤照片数据；
4.移动端/WEB端均支持按部门筛选操作。
产品示例图
3、数据上报支持自定义展示汇总合计字段
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
业代到店采集产品零售价，企业不希望价格这个种数字求和展示，会造成业务员的误导。
价值说明：
支持企业灵活配置业代到店数据采集动作底部合计的展示字段，降低一线业代的认知成本，更符合实际数据采集的业务场景。
功能介绍：
1.数据上报动作，底部合计设置中新增配置项”合计汇总展示字段“，支持企业配置需要在数据上报汇总展示的字段。
4、照片墙照片支持导出
发布状态 计划发布
对现有系统影响 逻辑变更
场景及价值描述
使用场景：
企业内勤人员在web照片墙查看外勤拜访照片后，希望可快捷导出照片，用于留档备份。
价值说明：
支持企业有导出拜访照片诉求的角色，在照片墙浏览完照片后，快捷导出所需的外勤拜访照片。
功能介绍：
1.下单购买【外勤图片导出】资源包；
2.灰度【照片墙图片导出】能力；
3.照片墙点击导出按钮导出对应查询数据的图片。
5、PMM支持铺货报告能力
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
促销员到店执行外勤，采集企业的铺货数据，当采集完成后自动生成铺货报告
价值说明：
促销员使用的PMM小程序，外勤应用补齐了铺货报告的完整能力，PMM的外勤能力应用更加丰富强大。
功能介绍：
PMM产品补充完善铺货报告整体能力，支持如下：
1.基于铺货标准管理能力，必售品新增配置，支持按门店+产品分类维度制定必售规则；
2.铺货必售规则支持按门店+产品分类+陈列场景维度制定规则，支持产品几选几规则；
例如：制定渠道为“大超市”的门店，铺货必售标准，要求门店“货架”陈列场景，必售产品A/B/C，三个中任有一个，此门店的铺货必售标准达标；
3.当促销员在pmm端采集门店陈列数据后，匹配铺货必售规则，外勤人员可在端外勤详情页面查看铺货必售报告；
4.此能力支持接入AI，可实现拍照+AI识别后自动生成铺货必售报告。
6、新建门店成功后支持微信认证/营业执照认证
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：门店新增后，通过门店认证策略命中某种认证后，需要进行认证
价值说明：门店新增成功后，命中某种门店认证策略，自动转跳到对应认证界面，减少用户操作快速认证，提升用户使用效率
功能介绍：
1、门店新建成功后，支持直接进入微信认证或营业执照认证
2、支持跳过当前认证，暂不认证。
产品示例图
7、外勤应用web端菜单项支持配置“自定义菜单项”
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
1、外勤应用中，支持配置企业自定义的菜单项。方便在外勤应用入口中按场景灵活配置功能分组，实现业务功能的集中查看和闭环展示。
产品示例图
8、工作举证支持消息提醒
发布状态 灰度
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能说明：
1、执行外勤-举证时，新增配置项『启用举证消息提醒』，支持设置举证「开始前」「开始后」「结束前」「结束后」××分钟进行消息提醒，设置完成后，系统将根据设置发送工作消息提醒
产品示例图
9、外勤照片墙
发布状态 全网
对现有系统影响 体验变更
场景及价值描述
使用场景：
销售主管/稽查人员需对业务人员外勤采集的图片进行审核查看，希望能通过系统能清晰直观的查看一段时间内的外勤图片。
价值说明：
通过外勤照片墙能力，支持企业相关角色多维度（按日期，按单/多人-日期）清晰直观的查看业务人员一段时间内门店产生的外勤照片数据，提升了用户业务运营审核的效率。
功能介绍：
1.购买快消行业套件企业可支持照片墙能力；
2.外勤-统计分析下预设照片墙能力；
3.支持预设照片墙按门店/外勤照片墙两种模式展示照片，外勤照片墙支持按门店名称、外勤执行人、拜访日期、外勤类型、外勤动作、照片类型为筛选条件筛选外勤照片；也支持跳转到管理后台调整筛选条件；
4.支持管理后台->WEB/app自定义页面->照片墙中管理照片墙的模式、筛选条件，及客户、外勤数据展示样式。
产品示例图
10.2 快消车销/引单管理
1、快消订货动作下单时可以指定参与促销活动，下单页面仅展示选择参与的促销活动
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
1、业务人员到店拜访下单时下单时，期望能第一时间知道该门店是否有可以参与的活动。以及活动的信息
2、通过活动和客户沟通，促使下单
价值说明：
1、下单时让业务人优先知道门店可以参与的促销活动。通过促销活动来吸引客户下单。
2、活动介绍以及展示位置更醒目直观，下单操作更高效。
功能介绍：
1、业务人员到店拜访下单时，若该门店有可参与促销活动，第一时间弹窗提醒到业务人员
2、业务员人工判断是否参与活动
3、若指定参与活动后，下单时直接进入到下单页面中，按指定的活动参与计算。
产品示例图
2、业务员下退换货单，指定配送员进行退货/换货退款处理
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：业务员下退换货订单，指定配送员进行退换货处理并退款
价值说明：完善业务场景，配送员支持处理退换货订单并支持退款
功能介绍：
1、支持指定配送员，处理退换货单
2、对应配送员生成配送计划
3、支持退货入库同时退款
4、支持配送员换货处理
产品示例图
3、采购退货支持扫码
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：基于采购入库的产品进行退货，退货时支持按照条码扫码退货
价值说明：按照条码退货，能识别非本单产品不允许退货，避免其他订单产品随意退货。
功能介绍：
1、支持按照手机相机扫码退货
2、支持按照PDA扫码退货
3、支持手动输入退货数量
产品示例图
4、门店红包发放失败提醒
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：当出现门店红包发放失败时，需要支持发送消息提醒
价值说明：及时提醒门店接受红包，提升经销商费用投入精准度
功能介绍：
1、支持红包发放失败时，给对应门店发送微信服务通知
2、通过服务通知可快速进入认证界面，进行认证后重新提现
产品示例图
5、临期品询价
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：临期产品销售时，与正常品销售价格存在差异，支持按照指定的临期品价格进行销售
价值说明：完善产品销售时的询价场景，支持不同临期天数的产品定价不同
功能介绍：
1、支持不同临期天数的产品，定义不同价格
2、支持销售不同临期天数的产品且支持询价
3、支持手动下单选择临期品销售
4、支持扫码自动根据生产日期自动计算临期天数进行询价
产品示例图
10.3 快消TPM营销活动管理
1、活动类型设计器：活动申请节点新增流程节藕配置项
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：
客户存在较多活动场景，全活动管理流程包含从「活动方案」—「活动申请」—...—「费用核销」全流程，但是 发起活动申请时，可能存在无需关联活动方案的个案申请，即与标准管理流程不完全匹配的个案场景
价值说明：解决客户痛点：一个活动场景（1个活动类型）无法满足数据的提交要求，必须至少创建2个活动类型，导致活动类型成倍增多的问题
功能介绍：
1.配置活动类型时，允许在【活动申请】节点处配置「关联活动方案节点是否必填」（即是否允许与活动方案节藕），配置允许节藕后，允许活动申请不强按活动管理流程发起
2.默认是，即默认按全流程配置节点严格执行
2、支持在活动方案开始前发起活动申请
发布状态 计划发布
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
使用场景：企业提出活动方案，审批完成后，业代即可代客户/经销商发起关联方案的活动申请，此时活动方案可能还未开始（即 活动状态 为 未开始）
价值说明：
1.解决该场景问题：因为发起活动申请后存在相关审批流程处理的时间差，活动方案开始后在发起流程会导致实际参与活动的时间延后
2.支持参与活动的门店更及时参与到活动中
功能介绍：
发起活动申请时，可以选择到的活动方案数据范围变宽（关联方案发起活动申请时，允许关联到 方案状态 为 未开始 和 进行中 的活动方案数据）
10.4 快消促销导购管理
1、【促销员】对象新增字段「所属门店」及支持编辑「促销员类型」和「手机号」
发布状态 全网
对现有系统影响 无影响
场景及价值描述
功能介绍：
1、【促销员】对象新增字段「所属门店」，支持通过该字段自动将促销员添加至门店的外部相关团队中，为促销员添加对应的门店权限
2、【促销员】对象原有字段「促销员类型」「手机号」支持编辑
3、【促销员】对象原有字段「所属客户」更名为「所属经销商」
产品示例图