查重规则设置

一、新建查重

主要用于指定对象在手动新建时，根据此规则查重。

• 开启新建查重：如果开启，则在新建对象记录时可根据查重规则匹配对象下的记录（包括已作废数据）。如果匹配到重复记录，则会提示用户有重复记录，可以不理会继续新建对象记录。

• 支持新建查重对象：客户、联系人和线索。

• 查重逻辑设置：根据对象在系统中的预设字段进行匹配。可组合字段的精确查询或模糊查询。如客户的 "客户名称" 部分重复并且 "电话" 完全重复，则判定为重复客户。

• 查重结果显示：如果匹配到重复记录可配置显示的字段。因为重复记录可能对于查重人员没有数据权限，所以可配置查重后可见的字段，保证数据安全性，避免查重人员根据查重结果窃取客户信息。

• 查重规则-字段禁用逻辑：

  • 已被禁用/删除的字段，不参与查重：
  • 查重规则中使用的字段，在字段管理中不允许禁用。

• 查重可支持的字段类型：单选、多行文本、手机、签到组件、单行文本、网址、国家、省、市、区、负责人、创建人、外部负责人、定位类型字段

• 查重规则修改逻辑说明：
  在配置某个对象的查重规则后，规则不会立即生效。后台需要将该对象的所有数据刷入 Elasticsearch（ES）进行存储，只有在数据刷入完成后，规则才正式生效。完成后，系统会通过 CRM 通知用户

• 关于生效时间的说明：

  • 小数据量： 如果对象的数据量较小，刷入数据的过程会很快，因此用户可能会感觉规则“立即生效”。
  • 大数据量： 如果对象的数据量较大，刷入数据的时间会更长，规则的生效时间也会相应延后。

• 在数据刷入过程中，如果尝试编辑查重规则，系统会弹出以下提示：

  “已有查重规则正在生效中，不允许设置！”

二、查重工具

主要用于查重时进行查重逻辑配置。

• 开启查重工具：三个支持查重对象至少开启一个，则在“我的工作台-首页”中可见“查重工具”，并支持记录查询。
• 支持新建查重对象：客户、联系人和线索。
• 查重逻辑设置：根据对象的系统预设字段匹配。可组合字段的精确查询或模糊查询。如客户的 "客户名称" 部分重复并且 "电话" 完全重复，则判定为重复客户。
• 查重结果显示：如果匹配到重复记录可配置显示的字段。因为重复记录可能对于查重人员没有数据权限，所以可配置查重后可见的字段，保证数据安全性，避免查重人员根据查重结果窃取客户信息。

三、导入查重

• 场景：订单导入时需要查重。
• 客户、联系人、线索对象：不会校验联合查重规则；
• 若查重规则条件配置了模糊匹配，则导入时不会进行查重校验，进而不阻断数据导入；
• 当对象配置了唯一性规则会两个规则都走。
• 特殊说明：当设置查重逻辑为且的时候，若导入数据含有空值，结果不会显示重复。例如，设置了A&B&C，若A、B、C其中有一个空值，则显示不重复，可以导入成功

四、商机查重

为避免企业内多个销售跟进同一客户同一项目，可以开启“禁止在同一客户下创建重复商机名称”。

五、简易查重

• 配置且(AND)关系：AND 连接的规则必须全部满足

• 配置或(OR)关系：OR 连接的条件只需满足一个

• 既配置且(AND)也配置或(OR)关系：AND的优先级高于OR，可理解为OR会把规则分为左右两边来查重。

六、常见问题

6.1 查重规则的查重条件最多限制5组，是否可以扩容？

暂不支持扩容。

6.2 开启多维度之后，维度字段是否可以在查重条件中配置？

暂不支持。