一个企业微信和多个CRM租户对应

本篇文档适用场景:针对「集团 - 分公司或事业部」的 1+N 的业务模式,如整个集团使用一个企业微信,而集团和各个分公司/事业部分别有各自的CRM租户,集团统一维护客户主数据后下发,分公司/事业部接收后维护客户的个性化信息,需要建立一个企业微信连接多个CRM租户后,进行企微客户数据同步到多个CRM租户等操作。针对纷享CRM反绑定场景,即纷享销客CRM和企业微信均已在使用,或者仅开通纷享销客CRM的企业。

1、开启多组织

「多组织」功能需要单独开通,各版本CRM中默认不包含「多组织」功能。
请联系跟您对接的商务人员,增购开通「多组织」后,会在后台「企业设置-多组织设置」中看到总开关,多组织业务一旦开启,将无法关闭。

2、开通企业微信代开发应用

1、添加待开发应用

使用企业微信管理员账号,扫描下面二维码,并同意授权。
「开通企业微信代开发应用」的具体操作流程
添加成功后,在【应用管理】中您会看到一个“开发中”状态的应用。

2、通知纷享销客商务人员

您可以扫描下面二维码,联系人纷享销客工作人员,由纷享销客工作人员进行代开发上线。此时只需要耐心等待。

3、确认授权信息

安装过程中,纷享销客的工作人员会给企微管理员下发一个应用的授权通知,需要管理员进行授权处理。点击确认授权后完成应用绑定(一定要授权,否则部分数据无法同步)。
待开发应用上线完成。

4、设置应用可见范围

设置代开发应用可见范围时,可按部门和人员进行设置,也可根据成员标签进行设置。

3、关联CRM组织

企业代开发授权成功后,若需要绑定企业微信与分公司的CRM租户,进入企业微信后台,在「通讯录」和「我的企业」顶部标签页面中,找到「部门ID」和「企业ID」。
再进入纷享销客CRM系统,进入「后台-集成平台管理-企业微信」后,点击账号绑定弹出弹窗。将企业微信里找到的「企业ID」和「部门ID」输入到对应的输入框内。

4、查看效果

⼀个企业微信与多个CRM租户员⼯账号绑定成功后,即可在「管理后台-企业微信设置」页面查看到员工企业微信账号后缀都带有组织名称。
创建对象数据时,即可在多个CRM租户中,做 线索/客户/联系⼈ 对象的同步等操作。
2024-08-29
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