企业微信关联配置流程

本篇文档会帮助您具体了解如何配置企业微信,与纷享销客CRM系统进行关联。关联完成后,即可通过纷享销客CRM系统中管理您的企业微信客户,对企微客户进行营销、群发消息等操作。 本篇文档面向三种业务需求,即营销场景、销售场景、以及营销+销售场景:对于仅需使用营销场景的客户,您仅需要按照「步骤 1」中的内容完成对企业微信的关联配置流程;对于仅需使用销售场景的客户,则需按照从「步骤 2」开始直至结束的流程完成配置;对于需要营销+销售场景的客户,则需完成本文档中的全部配置流程。

上图展示了您全需要操作的配置您可以通过上面流程图提示,对纷享销客CRM系统与企业微信进行关联操作。
请注意!每个企业的二维码的唯一的,扫码添加代开发应用时,请返回您的CRM系统页面进行扫描:
  1. 对于仅需使用营销场景的客户,可参见 营销通-公众号营销、企微营销 路径页面进行配置
  2. 对于仅需使用销售场景的客户,可参见 管理后台-SCRM 配置向导 路径页面进行配置
  3. 对于需要营销+销售场景的客户,可参见上述两个路径的页面进行配置

步骤1:接入营销渠道

如果您的业务暂时用不到“营销”类功能,如“活动营销”、“微页面”等功能,可直接跳至「步骤2」开始。

绑定前须知:

  • 绑定微信公众号到纷享销客需要由CRM管理员操作;
  • 在微信公众号绑定过程中需由微信管理员进行授权;
  • 不支持绑定订阅号、未认证的服务号;

1、接入微信公众号

访问【营销通】-【公众号营销】,点击【绑定公众号】前往对接微信公众号页面。
在对接微信公众号页面点击【微信公众号授权】进入微信公众号平台账号授权页面。
3、请公众号绑定的管理员在微信公众号平台账号授权页面使用微信扫码完成授权即可绑定公众号成功。
为了正常能够使用营销通进行公众号营销,请确保授权以下权限: - 消息管理权限 - 自定义菜单权限 - 网页服务权限 - 群发与通知权限 - 用户管理权限 - 账号服务权限 - 素材管理权限 - 微信多客服管理 - 微信卡券权限 - 小程序管理权限4、公众号管理员完成授权后,确认对接信息后,点击右上角【创建】按钮完成对接绑定。
5、关闭对接微信公众号页面后,会到【营销通】-【公众号营销】选择刚才授权的公众号即可完成绑定。
6、公众号绑定完成后,系统将会自动同步公众号粉丝数据到微信用户、微信公众号标签到【用户运营】-【标签画像】对应公众号分组下。
如何绑定更多公众号到纷享销客系统管理员可在纷享销客管理后台-互联管理-【微信公众号】,绑定更多公众号到纷享销客。

2、接入微信小程序

绑定前注意事项:

  1. 若还没有微信小程序,请先完成小程序注册,小程序必须是企业认证的企业号,不支持个人申请的小程序,若有公众号,可以复用公众号资质快捷申请注册小程序,无需提交审核资料及审核费用 查看  通过公众号快速注册小程序
  2. 目前绑定不支持在360浏览器中绑定,建议使用chrome浏览器登录营销通后进行绑定;
  3. 如果之前有小程序,请确保之前的小程功能已经不再使用后再绑定,绑定后会覆盖小程序之前的功能,影响原有业务,若还有业务使用,请申请新的小程序绑定;
  4. 请扫描授权码后,在选择公众平台账号时,正确选择“小程序”类型的账号;
  5. 为保证所有功能的正常使用,在授权时,需确认要授权的权限,为保证授权后可正常使用各项功能,请将所有权限集均授权给纷享销客,不要修改。尤其是“开放平台权限"、"网页授权"和“用户管理权限”,若不授权,则可能导致无法无法获取用户信息、小程序与公众号无法打通跳转等;
  6. 一个微信小程序仅可授权给一个纷享应用(如营销通、订货通或服务通);
  7. 当小程序的类型发生变更,或需要重新调整权限授权,可重新授权。注意:重新授权的小程序需为之前已授权的小程序,不可使用其他小程序,否则将授权失败;若需使用其他小程序,需先解绑当前小程序;
  8. 未认证的小程序请先完成认证后再授权给纷享销客;
  9. 若纷享销客平台上有绑定公众号,则绑定的小程序最好与该公众号为同一主体,否则小程序与公众号无法跳转和共享数据;
  10. 授权后还需选择发布的小程序功能版本,待微信审核成功后,即可获得小程序版本二维码;
  11. 小程序有新版本后,会提醒新版本更新,但若小程序正在审核中的状态,则会跳过更新提醒,当小程序并不是最新版本时,会出现有最新版本,需要手动提交代码至最新版本。新版本的审核状态不影响线上正常使用的版本;
  12. 小程序版本发布失败后,会出现“重新提交”审核按钮,可手动重新点击提交审核。

绑定流程:

登录 微信公众平台 ,添加营销通发送订阅消息及视频展示等依赖的服务类目与插件:访问【设置】-【基础设置】-【服务类目设置】,可以按自己企业业务选择类目或者添加以下服务类目:
  • 工具>办公
  • 商业服务>软件/建站/技术开发
访问【设置】-【第三方插件】-【插件管理】,添加以下插件:
  • 腾讯视频
  • 企业客户服务
登录纷享销客,访问【营销通】-【小程序微站】-【概览】或【小程序设置】,点击【升级为企业专属小程序】,在打开的授权页面请小程序管理员进行扫码授权。
回到【小程序微站】-【小程序设置】后,点击【提交审核】按钮将营销通的最新版本的小程序代码提交到微信审核。
微信审核一般几个小时内即可审核完成。在等待微信小程序版本审核期间,请前往【小程序微站】-【公司官网】完成小程序首页搭建;注:小程序首页即终端客户在访问小程序时所查看到的页面,公司官网默认为小程序首页。在还未设计好小程序微站的内容前可先配置一个较为简单的公司介绍在公司官网以作为过渡。

小程序授权失败原因

1、公众号未认证答:小程序认证入口:登录小程序—设置—基本设置—微信认证—详情;2、误选择了公众号授权答:请需要授权的小程序的管理员扫码授权。在选择公众平台账号时,请正确选择“小程序”类型的账号;3、账号已被授权给其他第三方平台答:请先取消别的第三个授权或者更换新小程序;4、小程序授权的权限完整答、为保证授权后可正常使用各项功能,请授权时请保持默认选择,把权限统一授权给纷享销客,不要修改;5、小程序信息不完整答:请登录到小程序管理后台,补充信息后重新授权;

步骤2:添加纷享销客 CRM 应用

1、添加纷享销客CRM应用:

用管理员账号,进入企业微信后台。找到【应用管理】,在第三方栏中点击【添加第三方应用】。
搜索“纷享销客”,找到纷享销客CRM并点击添加。

2、设置可见范围:

设置应用的可见范围,指企业微信组织架构中,哪些员工或部门可以在工作台中看到此应用。设置好可见范围后,点击添加。
请注意:纷享销客CRM应用是根据人数进行购买的,测试版对使用人数没有限制,请尽早购买付费版本并配置可见范围。如果后续需要增加可见范围人数,需要额外增购,再到纷享销客CRM应用中配置可见范围。

步骤3:授权纷享销客代开发应用

1、添加代开发应用

请用企业微信扫描下面二维码,并同意授权。
添加成功后,在【应用管理】中您会看到一个“开发中”状态的应用。

2、通知纷享销客商务人员

您可以扫描下面二维码,联系人纷享销客工作人员,由纷享销客工作人员进行代开发上线。此时只需要耐心等待。

3、确认授权信息

安装过程中,纷享销客的工作人员会给企微管理员下发一个应用的授权通知,需要管理员进行授权处理。点击确认授权后完成应用绑定(一定要授权,否则部分数据无法同步)。
代开发应用上线完成。

4、设置应用可见范围

设置代开发应用可见范围时,可按部门和人员进行设置,也可根据成员标签进行设置。这里建议使用成员标签,这样可以将需要使用的成员身体打上标签即可,不再需要一个个去搜索添加。
给成员添加标签的方法:
根据下图(添加成员标签)的效果在企业微信后台通讯录中创建一个统一的标签,如“CRM使用人”,将使用CRM的人员统一加到此标签,再将此标签放置到代开发应用的可见范围。
添加成员标签

步骤4:授权营销助手代开发应用

1、添加代开发应用

如果您没有购买纷享销客CRM独立版,而是在企业微信端购买了「纷享销客CRM」第三方应用,那么请您直接跳到「步骤4 - 第2条」扫码联系纷享销客商务人员,告知给您开通代开发应用。
营销助手待开发应用的二维码每个企业都不一样,请返回纷享销客CRM系统,进入后台-SCRM配置向导,使用企业微信扫描“营销助手和小程序”二维码,并同意授权。
扫码后按提示安装应用,营销通目前会安装两个应用(下图中使用的测试应用,正式应用名称为纷享营销助手,纷享营销助手-小程序),授权后会收到应用安装的提示信息。授权完成后前往PC端点击下一步
添加成功后,在【应用管理】中您会看到一个“开发中”状态的应用。

2、通知纷享销客商务人员

您可以扫描下面二维码,联系人纷享销客工作人员,由纷享销客工作人员进行代开发上线。此时只需要耐心等待。
其中绑定营销小程序时,营销顾问会提供小程序授权码给您,请使用在营销通后台绑定的专属小程序扫码绑定。若由于企业行业限制申请不到专属小程序,请告知营销顾问,可以使用营销通公用小程序。(强烈建议申请企业专属小程序,比如企业专属logo,小程序微站,企微、公众号、小程序身份互通等能力只有专属小程序有)

3、确认授权信息

安装过程中,纷享销客的工作人员会给企微管理员下发两个应用的授权通知,需要管理员进行授权处理。点击确认授权后完成应用绑定(一定要授权,否则部分数据无法同步)。
代开发应用上线完成。

4、设置应用可见范围、

设置代开发应用可见范围时,可按部门和人员进行设置,也可根据成员标签进行设置。这里建议使用成员标签,这样可以将需要使用的成员身体打上标签即可,不再需要一个个去搜索添加。

步骤5:配置企业微信侧边栏

1、找到侧边栏url地址

方法一:直接联系纷享销客工作人员索要企业微信侧边栏url地址。
方法二:进入纷享销客CRM系统-后台设置-SCRM配置向导,鼠标移动到页面中每个侧边栏的名称上,会弹出侧边栏地址弹窗。(推荐)

2、配置侧边栏地址

这里以「CRM主页」为例,具体详细的各个页面配置方法,可点击查看:企微侧边栏配置
使用企业微信管理员账号登录企业微信后台,在【客户与上下游-聊天工具-聊天工具栏管理】点击进入,选择【+ 配置应用页面】。
选择【纷享销客CRM】进行下一步。
「页面名称」输入“CRM主页”,「页面内容」选择“应用主页”,点击确定即可添加完成。

3、调整侧边栏顺序

通过按住拖动,将设置好的几个侧边栏拖动到最上面位置。
企业微信端展示样式。

步骤6:返回纷享销客后台关联企业微信

如果您是直接订购的企微版CRM,可以通过企业微信端纷享销客CRM第三方应用进入,或通过企业微信扫码登录到纷享销客CRM系统。系统会将企业微信组织架构和成员账号自动同步至纷享销客系统,不需要再操作“步骤6”。

1、关联企业微信

设置完成代开发应用之后,登录纷享销客,进入【后台设置-集成平台管理-连接器】选择企业微信。
在“连接配置”页签中,填写「企业微信企业 ID」字段,「企业微信部门」字段可以不用填写
【企业微信企业ID】在企业微信后台【我的企业】中可以查到找。

2、账号绑定逻辑

配置完成企业微信ID后,需手动建立纷享销客账号与企业微信账号的关联。
进入「管理后台-集成平台管理-连接器-企业微信」中,选择「账号绑定」页签,通过点击【+企微账号】按钮按需将未绑定企业微信账号的员工进行绑定。
2024-08-29
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