企微标签配置和管理

将贵司企业微信和纷享CRM系统及营销通应用绑定后,可以在纷享CRM后台给企微使用人员配置标签库并管理标签的使用;

一、企微标签配置和管理

1.1 营销通标签库的配置和使用

①使用场景:企微员工在企微侧边栏-营销助手,可以调用营销通的标签库给企微好友添加标签;
②配置路径:登录纷享销客CRM-进入【营销通】-【用户运营】下打开标签画像,进入用户标签管理:
可以先设置,允许员工在筛选查找标签时,新增自定义企业标签;开启后,员工在调用标签库添加标签时暂无所需标签,可以即时自定义新建;该设置为默认开启,如不需要可以关闭;
初始标签库里会默认添加以下模型:
  • 默认模型:默认有1组标签,可删可增
  • 自定义模型:即员工自定义添加的标签会进入该标签模型,注意后期按需手动划分到适配的标签组
  • 营销偏好:默认有2组标签,可删可增
  • 行为标签:默认有1组标签,可删可增
  • 公众号标签:将营销通跟贵司的公众号服务号绑定后,会自动新增一个公众号标签模型,并同步过来贵司公众号已有的标签,在此新建的标签也会同步到公众号后台
  • 企业微信标签:将营销通跟贵司的企业微信绑定后,会自动新增一个企业微信标签模型,并同步过来贵司企业微信已有的企业标签(个人标签不同步),在此新建的标签也会同步到企业微信的企业标签里;
点击新建标签模型,可以选择标签类型,再新建标签模型
添加标签操作说明:
  • 添加标签组类型标签=标签组:子标签
  • 添加单个标签

 1.2 CRM标签库的配置和使用

①使用场景:企微员工在企微侧边栏-CRM详情,可以调用CRM的标签库给线索/客户/联系人添加标签;
②配置路径:登录纷享销客CRM-进入CRM【系统设置】-【标签管理】下打开查看标签分组,可给各标签分组添加标签:
  • 营销标签-线索:指给线索阶段的用户,添加标签时,会调用此标签组的标签
  • 营销标签-企业微信客户:指给员工添加的企微好友添加标签时,可以调用此企微微信客户标签组;该标签组的标签会跟企微微信原生的企业标签双向同步;该标签组的标签等于营销通标签库里的企业微信标签模型里的标签(注:当给企微好友添加标签时,系统会调起营销通的标签库,但只有从企业微信标签组里选择标签给企微好友添加后,该标签才能同步到该企微好友在企微的原生标签里,即不使用营销通,该标签也会保留该企微好友上)
  • 营销标签-微信用户:指给微信公众号服务号粉丝添加标签时,可以调用此标签组;该标签组的标签会跟微信公众号原生的标签双向同步;该标签组的标签等于营销通标签库里的公众号标签模型里的标签;(注:当给粉丝用户添加标签时,系统会调起营销通的标签库,但只有从微信用户标签组里选择标签给粉丝添加后,该标签才能同步到该粉丝在公众号的原生标签里,即不使用营销通后,该标签也会保留在微信粉丝上)
  • 营销标签-联系人:当线索转为联系人阶段后,给该联系人添加标签时会调用此标签组的标签
  • 客户标签、营销标签-客户:当线索转为联系人阶段后,给该联系人添加标签时会调用此标签组的标签
  • 营销标签-会员:当用户成为会员后,给该会添加标签时会调用此标签组的标签

 1.3 不同标签组的使用说明

使用场景调用的标签库/组标签组配置、管理路径
给营销用户添加标签:比如给企微好友、微信粉丝、或设置自动给报名的活动、访问某营销内容的用户打标签营销通标签库:包含营销通标签库的默认标签模型、自定义添加的标签模型、企业微信标签模型、公众号微信用户标签模型等登录纷享销客CRM-进入【营销通】-【用户运营】下打开标签画像,进入用户标签管理,查看标签模型和删增标签
给【线索】添加标签CRM标签库:营销标签-线索纷享销客CRM-进入CRM【系统设置】-【标签管理】里查看标签分组和删增标签
给【客户】添加标签CRM标签库:客户标签、营销标签-客户纷享销客CRM-进入CRM【系统设置】-【标签管理】里查看标签分组和删增标签
给【联系人】添加标签CRM标签库:营销标签-联系人纷享销客CRM-进入CRM【系统设置】-【标签管理】里查看标签分组和删增标签
给【会员】添加标签CRM标签库:营销标签-会员纷享销客CRM-进入CRM【系统设置】-【标签管理】里查看标签分组和删增标签
2023-07-26
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