数据分析平台常见问题

一、报表

1.1 客户BI数据表格总数和实际数据对不上

报表用订单产品上的产品名称做分组,统计订单的订单金额,订单金额是根据订单的主属性进行去重求和,因为一个订单会有多个订单产品就可能会有多个产品名称,所以订单去重求和会比小计的和要少。

1.2 报表没有总计,并且总计置灰,是什么原因?

没有设置分组,也没有设置字段的统计方式,所以小计及总计是不可选的。小计及总计是配合分组统计来使用的。

1.3 报表对象设置的销售记录-联系人,报表设置时候对应的人员带不出对应的级别,销售记录做主模块,关联对象是多个,例如试人员对应的级别是中基层报表就不显示

这条销售记录没有关联联系人(报表中的关系是通过跟踪人员1建立的),所以数据关联不上联系人,拿不到联系人的级别。销售记录跟联系人建立关系的数据的字段是跟踪人员,是一个查找关联多选的字段,这个 bi暂时不支持。请用跟踪人员1或者动态查找关联建立数据间的关系。

1.4 报表不显示客户名称,权限无问题,数据范围也无问题

这个是销售记录对象查找关联订单,但是关联订单字段是空,所以展示-- .
根据记录ID展示有关联订单和客户,那是因为记录ID上的数据回显的是what list字段类型,和你这个查找关联类型不一致的

1.5 商机联系人在做报表的时候选不到 立场 这个字段

目前不支持,排查思路:1.检查该人员对这个字段是否有权限 2.有的话,看是不是预设逻辑-提需求 3.临时解决方案:新建一个字段

1.6 我以“销售计划”为主体拉了一个报表,现在有个问题:我在单据修改了数据后立刻去的话查报表的话,报表显示的数据是不对,显示的还是修改前的数据,要等一段时间后(大概十几分钟)才会同步。

报表会有10分钟的查询缓存,图表运行态右上角会有一个强制刷新缓存的按钮。

1.7 报表中不能按照设置的部门进行筛选,只能看到一线销售的数据,报表中已经将所有合肥板块的所有数据都共享给这位员工,按时报表不能按照部门随意筛选

‍报表主对象是客户,报表的数据权限走主业务对象的数据权限,负责人部门权限取客户对象的。共享的是销售记录和外勤,没有共享客户,所以客户对象无部门权限,可基于客户对象共享部门。

1.8 没有设置通讯录隔离等设置 为什么在驾驶舱内筛选就只可以看到3个部门,同一个驾驶舱其他同事筛选可以选择到全部的部门?

数据驾驶舱里的全局筛选的部门和人是走数据权限的,是针对有权限的数据的部门和人显示的,筛选不到是因为对其他部门的人没有数据权限 

1.9 客户对象下的省有值,但是在报表统计中,设置省为数据范围,筛选出来数据为空

线索-客户,是通过客户上的主线索建立的查找关联关系,只有客户对象的主线索有值,才能建立数据间的关联关系,确认客户的主线索字段是否有值

1.10 图表中用创建人筛选为什么缺少停用员工的数据?

数据范围中,负责人,负责人主属部门,主属部门,员工姓名的筛选,是否包含离职员工的数据走配置,
除了这四个字段以外的部门或者人员的筛选部门,都不包含离职员工的数据,可以结合选上部门+停用员工来筛选数据

二、统计图

2.1 高级外勤下的统计字段不准确,假如一周内拜访某个客户三次,但是统计出来一次

排查统计指标 客户的统计指标为高级外勤对象下的客户按照“签到时间”,唯一计数(按照计划日期、完成日期)当时间有重复时都计数为1解决:添加一个文本字段,默认值为计划日期。以这个字段建立统计指标

2.2 新建统计图-预设主题-销售线索分析-产品分析,提示销售总金额,销售数量被停用

统计指标管理-指标启用

2.3 销售订单下的已发货金额,按照出货日期,求和“订单含税金额”。统计指标值总显示0

数据范围不对,筛选的数据范围内没有值

2.4 统计图拉的维度是部门,但是普通角色看到的是人员维度的

解决方法: 1.共享的数据都独享,以基于负责人条件去共享 2.添加报表管理员的身份

2.5 怎么按照外勤时长的升序或降序查看数据

排序和显示配置:可选择排序字段及排序方式

2.6 自定义对象不能做统计图吗?

在创建自定义对象统计图前,需要先基于对象创建主题,然后在主题下创建指标。

2.7 怎么创建指标?

在CRM中找到 统计指标管理 ,点击右上角按钮新建指标,进入新建页面后按需求配置指标即可。

2.8 怎么统计哪些人没完成任务?

以人员为主题,创建统计图,选取相关任务指标。创建完成后可基于统计图进行统计。

2.9 我想看全国市场的覆盖,怎么统计?

统计图支持地图模式(热力及气泡),以地区为维度创建统计图即可

2.10 统计图有为什么有些人看不到数据?

统计图中统计的数据是当前用户有可见权限的数据。如果数据缺失,请检查缺失数据对用户是否可见。建议让用户在对象下搜索缺失的数据,如果列表页中搜索不到,那么该用户就没有该条数据的数据权限,在图表中看不到就是正常的。
2022-09-07
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