一、销售线索
1.1 销售线索状态说明
- 未分配：即通过市场活动、录入/导入的方式加入线索池中的销售线索初始时均为未分配状态，或是在跟进过程中退回线索池的销售线索也会转化为未分配状态。
- 待处理：当销售线索分配负责人后即为待处理状态。由销售人员自己挖掘创建的销售线索默认负责人为当前用户，即待处理状态。
- 跟进中：当销售人员添加“处理结果”或是“销售记录”后，状态转换为“跟进中”。
- 无效：即线索在跟进时，联系不上客户时，可将线索暂时标记为“无效”，以便以后再择机跟进。
- 已转换：将线索转换为客户、联系人或是商机后，线索状态变为已转换。
- 已作废：即销售线索验证后确认为垃圾数据，可以将其作废。作废后只有CRM管理员可以将其恢复。
1.2 销售线索和线索池的区别？
销售线索：销售线索是与客户初次接触获得的原始信息， 可以是从展会中获得的名片，通过推广活动获得的电话号码 ，或是会议、广告、外部购买等渠道获得的客户简单信息，然后通过管理和跟进可以转化为客户。
线索池：可以将线索按不同行业、不同区域、不同状态等划分不同的线索池进行管理，如上海区线索池、北京区线索池；教育行业线索池、金融行业线索池等，线索池支持设置超时、自动分配、回收等机制。
.png)
1.3 线索池管理员和成员说明
管理员：线索池管理员，拥有线索池的全部权限，包括分配、收回或将线索转移至其它线索池。
线索池成员：可以查看和领取线索池中未分配的线索，或是由管理员分配给线索池成员。
.png)
1.4 领取线索时，提示达到保有量上限
线索领取上限：线索池可以设置领取上线，也就是每一个线索池成员可以领取线索的最大量，遇到该问题：1、将自己名下线索退回释放保有量 2、联系线索池管理员适当上调保有量
.png)
1.5 线索转成客户时，跟进记录会同步过去吗？
可以在销售线索转化时勾选是否同步销售记录。
.png)
1.6 销售线索被标记无效了，怎么变回继续跟进？
线索详情页三个点——点击跟进中，线索状态就又会变为跟进中状态
.png)
1.7 哪些动作会算作销售线索的跟进行为
管理——业务规则管理——线索和线索池管理——线索跟进规则，可以定义哪些动作算作线索的跟进行为，跟进行为会影响线索的 ”最后跟进时间”，进而影响线索回收时间
.png)
.png)
1.8 有些销售线索为何作废不了，提示无权限？
1.线索如果在审批中是不支持作废的；
2.线索的状态是否是已转换；
以上两种情况的线索无法作废。
二、客户
2.1 公海客户和非公海客户区别
公海客户：将具有某一相同特性的客户集中统一管理，如统一分配、收回或转移，使客户资源最大化利用。
非公海客户：非公海客户是不属于任何公海的客户，一般指自开拓的客户。
2.2 公海管理员和成员
公海管理员：拥有公海的全部权限，包括公海规则配置，分配公海客户、收回公海客户或将客户转移至其它公海。
公海成员：公海成员可以查看和领取公海中未分配的客户，或是由管理员分配公海客户给指定公海成员。
2.3 不清楚客户为什么被收回？
A：①点开客户详情页，查看客户下的修改记录确定这条客户回收前是公海客户还是非公海客户
.png)
②确认对应的公海/非公海回收规则
a、如果回收前是公海客户，查看对应公海的回收规则。
a1.先看优先级配置
a2.再看数据字段符合哪个优先级
.png)
b、如果是非公海客户，查看后台的非公海规则（剩余排查步骤同上）
.png)
2.4 客户的最后跟进时间不同，为什么剩余保有时间却一致？
需要看下后台的公海和非公海规则，编辑回收规则没有勾选包含过去天数，不勾选时全部根据编辑规则的时间重新开始计算
.png)
2.5 哪些动作会算作客户的跟进行为
管理——业务规则管理——客户和公海管理——客户跟进规则，可以定义哪些动作算作客户的跟进行为，跟进行为会影响客户的 ”最后跟进时间”，进而影响客户回收时间
2.6 客户的“成交状态”是怎样变更的
成交状态分为：①未成交；②已成交；③多次成交，客户成交状态的变更受后台成交规则的影响
成交规则分为：1）预设成交规则；2）自定义成交规则
2.6.1 预置成交规则：
①商机/商机2.0赢单：商机赢单后，成交状态自动变更为【已成交】
②新建销售订单（生命状态=正常）：创建销售订单且通过审批后，成交状态自动变更为【已成交】
③新建合同（生命状态=正常）：创建合同且通过审批后，成交状态自动变更为【已成交】
当销售人员对客户数据进行规则内的相关操作时，客户状态会变为【已成交/多次成交】，最后成交时间会自动更新，会影响客户回收时间。
2.6.2 自定义成交规则：
自定义成交规则：【成交状态】与【最后一次成交时间】字段将支持新建、更新导入和流程（工作流、业务流程、审批流）后动作变更
流程后动作配置可到【流程管理】中选择相关流程进行配置。
2.7 客户名称怎么修改/客户名字不能直接修改？
1.CRM管理员在管理——数据维护工具——全部客户界面，可以编辑修改客户名称
2.在管理后台的客户和公海管理——客户规则设置——允许修改客户名称勾选上，其他CRM角色就可以自行编辑客户名称了。
2.8 公海客户领取时提示保有量提示达到上限
客户领取上限是否受限于“客户保有量上限”在客户保有量上限处可以设置。如客户保有量包含公海领取上限，则如果某公海成员“客户保有量上限”为10个，而领取上限为20个，则此成员最多领取10个公海客户。
2.9 客户新建提示重复。
1.CRM支持客户排重机制，创建客户时如果提示重复，需要管理员看下管理后——预设对象管理——客户——查重规则，满足查重规则的数据录入就会提示重复；
2.如果录入客户时提示重复，且在CRM客户中还检索不到，就需要看下后台——数据维护工具——回收站是否有作废客户，作废的数据也会校验重复，需要彻底删除或者恢复下
2.10 作废了客户能恢复吗?
可以让crm管理员在管理后台——数据维护工具——回收站找到这个客户并进行恢复。
三、商机
3.1 商机阶段不小心点了输单能否重新激活？
1.对应CRM角色需要针对商机开启商机”阶段重新激活“权限。
2.配置商机阶段推进器时，针对对应的终结态（赢单/输单/无效等），需要勾选“进入该阶段后是否支持重新激活”。
3.2 新建商机的时候看不到商机流程是什么原因？
需要检查商机创建人是否在销售流程的适用范围之内。
3.3 我们现在想取消新建商机的时候必填商机明细才可以保存的这个设置，需要怎么操作？
在商机明细对象哪里把是否在新建主对象时从属对象是否必填选成否。
3.4 商机阶段任务处理人设置的是商机负责人，但是商机更换了负责人，阶段任务还原处理人那
已经生成的任务，需要点击”重新解析处理人“按钮重新解析一次处理人即可，如图所示
3.5 修改了商机阶段，怎样才能对已经创建过的历史商机数据生效呢？
此功能需要灰度申请，阶段推进器应用于历史数据。