一、基础设置

1.1选择模板

• 首先选择业务流模板，可自主创建或使用现有模板。

1.2 配置基础信息

• 业务流名称：为后续调用使用。
• 流程发起对象：客户、联系人、商机、工单等预设或自定义对象。
• 发起人范围：通过【同事】【部门】【用户组】【角色】模块下选择一定范围发起业务流。
• 启用互联流程：在选择审批人时可以选择外部角色，包括外部管理者和外部负责人。互联应用目前支持订货通，派工单，代理通，设备资产，服务通-个人，订货商城，设备查询，服务通，设备查询，订货商城。
• 流程描述：描述流程的用途或是意义等信息，最多不超过500个中文字符。

1.3 触发条件配置

• 描述：选定业务流发起对象后，可以根据字段进行再过滤，只有满足过滤条件的数据，才会执行业务流程和后动作。
• 可通过自定义提示说明触发配置（限定在100以内）。
• 可设置终止流程后动作，包括字段变更、执行APL代码、CRM提醒、数据锁定/解锁。

二、条件配置

2.1 业务流配置

• 拖动节点与折线绘制业务流程图。
• 折线：连接节点之间的线段，根据节点特性进行配置。
• 节点：通过配置不同的节点来实现不同的协作。
• 阶段：业务流可通过配置不同的阶段来将其划分，每阶段放置不同节点来实现更复杂的业务流程。
• 开始节点只能有一个，但结束节点可以有多个。

注意：所有业务流程均需要配置开始节点与结束节点方可生效

2.2 业务节点配置

• 业务节点：流程运行到某一节点，需要员工执行具体操作时使用。

  • 需要做什么事情：主要有编辑对象、操作对象、操作对象（多选）、编辑关联对象、选择或新建关联对象、批量新建关联对象、新建从对象、编辑从对象。
  • 可配置编辑字段或流程布局。

• 审批节点：与审批流节点相似，需经过处理人同意方可进行流程下一阶段，若驳回则会返回指定节点。

• 会签节点：与审批流的会签类似，需所有人批复同意后才可流转到下一节点。

• 应用节点：可以触发工单指派/服务评价/外勤计划/外部企业处理流程的节点，一般用于售后服务。

• 自动节点：运行到该节点时，自动执行某些动作，例如自动变更某个字段的信息，或自动对数据进行锁定。

• 等待节点：此节点可设置等待时长，等待后可自动通过任务，等待方式分为条件等待与延时等待。

  • 条件等待：等待n分钟后，判断是否满足等待条件，满足条件则往下流转，不满足则继续等待n分钟。
  • 延时等待：等待n分钟后，继续向下流转。

• 分支节点：需要在这一环节对某个字段进行判断，根据内容的不同分别流转到不同节点。

• 并行任务：在一个业务流程中，需要多个任务同时执行，任务均执行完成后方可进入下一个节点。

2.3 完成条件设置

• 编辑完成条件：分为基于字段和基于APL代码，只有完成了设置的条件，流程才算通过。

2.4 后动作设置

• 后动作分为字段变更、短信通知、发起业务流程、发送邮件、外部通知、执行APL代码、数据锁定/解锁、新建任务、新建日程、新建销售记录。

三、业务流程发布与管理

3.1 业务流程发布

• 保存并提交成功后流程生效，若有配置不当之处，在保存时系统会进行流程配置校验。
• 与审批流程管理类似，可对业务流程进行编辑、停用、启用、复制并新建、删除等操作。
• 页面中还可查看业务流程使用次数

3.2 业务流程高级设置

• 业务流默认处理页设置：默认为点击业务流待办进入任务处理页，也可选择默认进入数据详情页。

• 移动端待办默认返回页设置：默认为某条待办处理完成后停留在任务落地页，也可设置为返回到之前页面。

• 终止原因配置：业务流终止时，终止原因是否必填可在此设置。