一、业务使用场景举例

• 对于企业客户，客户是企业，比如“北京XX科技有限公司”，联系人则是为促成交易与销售沟通的企业相关人员，或是售后服务对接人员，比如采购部经理“李XX”,收货人“王XX”等。
• 如果是个人客户，客户已代表本次商机活动中的主体联系人，此处可以添加与客户有关联的联系人，可作为商机活动中的第二联系人。比如房产中介交易中，客户是“李先生”，联系人可以是李先生的妻子或是儿子等有关系的人员。

二、联系人的详细介绍

2.1 联系人预设场景

• 全部：负责人是当前用户或当前用户的下属或者相关团队成员中包含当前用户或是当前用户的下属或者在“数据权限管理”中配置联系人的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组或是“我负责部门的”数据。
• 负责人是当前用户或当前用户的下属
• 或者相关团队成员中包含当前用户或是当前用户的下属
• 或者在“数据权限管理”中配置联系人的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组
• 或是“我负责部门的”数据。
• 我负责的联系人：负责人是当前用户
• 我参与的联系人：相关团队中包含当前用户
• 未关联客户的联系人：负责人是当前用户，且关联客户字段为空
• 我下属的联系人：负责人为当前用户下属
• 我下属参与的联系人：相关团队中包含当前用户的下属
• 共享给我的：在“数据权限管理”中配置联系人的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组
• 我负责部门的：当前用户为所在主部门的部门负责人同时记录中相关团队成员的主部门为该部门。备注：负责部门是否包含所有下级数据，由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定。
• 当前用户为所在主部门的部门负责人
• 同时记录中相关团队成员的主部门为该部门。
• 备注：负责部门是否包含所有下级数据，由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定。

• “CRM管理员”可以查看所有数据。
• 所有状态为“作废”的记录只有“CRM管理员”可见，其他人员均不可见。

2.2 联系人的业务操作

2.2.1 新建联系人

• 新建联系人的方式手工创建入口：【联系人】列表页关联对象【客户】详情页-【联系人】下。关联对象【商机】详情页-【联系人】下。关联对象【拜访】详情页-【联系人】下。扫名片：在移动端通过扫名片的方式创建客户和联系人。线索转换线索转换时，可以选择转换为联系人。操作入口在【销售线索】列表页-详情页-更多-处理-转换线索导入，详见导入
• 手工创建入口：【联系人】列表页关联对象【客户】详情页-【联系人】下。关联对象【商机】详情页-【联系人】下。关联对象【拜访】详情页-【联系人】下。
• 入口：【联系人】列表页
• 关联对象【客户】详情页-【联系人】下。
• 关联对象【商机】详情页-【联系人】下。
• 关联对象【拜访】详情页-【联系人】下。
• 扫名片：在移动端通过扫名片的方式创建客户和联系人。
• 线索转换线索转换时，可以选择转换为联系人。操作入口在【销售线索】列表页-详情页-更多-处理-转换线索
• 线索转换时，可以选择转换为联系人。操作入口在【销售线索】列表页-详情页-更多-处理-转换线索
• 导入，详见导入
• 新建联系人时业务补充联系人查重:为了保证联系人信息有效性，系统有查重校验。您可以在后台管理中配置联系人新建时查重规则，详见查重设置。如果查重设置中"新建查重"中所有条件都配置为“精确查找”，则新建时匹配到已有联系人时，新建失败。如果查重设置中"新建查重"中所有条件都配置为“模糊查找”，则新建时匹配到已有联系人时，系统会列出相似联系人供用户查看处理，但不影响正在处理的新建联系人操作，可以继续新。
• 联系人查重:为了保证联系人信息有效性，系统有查重校验。您可以在后台管理中配置联系人新建时查重规则，详见查重设置。如果查重设置中"新建查重"中所有条件都配置为“精确查找”，则新建时匹配到已有联系人时，新建失败。如果查重设置中"新建查重"中所有条件都配置为“模糊查找”，则新建时匹配到已有联系人时，系统会列出相似联系人供用户查看处理，但不影响正在处理的新建联系人操作，可以继续新。
• 如果查重设置中"新建查重"中所有条件都配置为“精确查找”，则新建时匹配到已有联系人时，新建失败。
• 如果查重设置中"新建查重"中所有条件都配置为“模糊查找”，则新建时匹配到已有联系人时，系统会列出相似联系人供用户查看处理，但不影响正在处理的新建联系人操作，可以继续新。
• 新建客户时同时新建联系人新建客户时增加“保存并新建联系人”功能，可以快速新建联系人，提高输入效率。
• 新建客户时增加“保存并新建联系人”功能，可以快速新建联系人，提高输入效率。

2.3 联系人通用业务操作

• 列表页常用操作详见列表常用操作
• 添加销售记录，详见销售记录
• 常用业务操作，包括更换负责人、添加相关团队成员、打印、导入、导出、编辑、作废、删除等，详见常用业务操作
• 与协同办公结合的业务操作，包括转发、日程、提醒、打电话、发邮件等，详见常用业务操作

2.4 邮件

• 业务说明：用于沉淀当前员工与联系人对象下邮件地址的往来邮件。
• 业务操作入口：【联系人】详情页中的“邮件”。
• 邮件追踪：发出的邮件可追踪用户是否已读，如果客户已读在邮件沉淀中将显示已读图标：，未读图标：
• 相关操作：筛选：可按我收到的、我发出的和全部邮件筛选。发邮件
• 筛选：可按我收到的、我发出的和全部邮件筛选。
• 发邮件