| 纷享销客 | 帮助中心 - 北京易动纷享科技有限责任公司

终端用户注册和登录(终端用户绑定)

一、终端用户名词解释

  • 特指外部终端用户,企业内的业务开放给终端用户时,需要外部用户注册身份数据
  • 已有终端用户或新注册的终端用户信息均存储在【客户】【联系人】对象,并且系统自动生成互联客户和互联联系人
  • 给外部用户授权角色后,外部用户即可使用/访问业务数据如:查设备、提工单等

二、终端用户注册和登录设置

  • 设置入口:在服务通-系统设置-全功能配置-终端用户服务通-注册和登录
  • 终端用户身份转换如下图

2.1仅允许已有客户和手机号访问

  • 仅允许已有客户和手机号访问:适用于已提前在联系人对象录入手机号的情况;默认登录验证方式是手机短信验证码,客户联系人登录成功后,自动生成、关联互联客户和互联联系人。
  • 说明:即如果企业内严格限制终端用户访问权限,需要提前将终端用户的信息录入到客户和联系人对象

2.2允许终端用户自注册后访问

  • 适用于终端用户的手机号等信息未录入到客户联系人对象的情况。自注册后会在系统内录入客户联系人数据,并自动生成、关联互联客户和互联联系人。
  • 点击【设置自注册信息和布局】,需设置注册的终端用户生成的客户联系人存储情况。
  • 说明:当终端用户在注册登录页面输入手机号后匹配到已有联系人手机号,不需要注册,可以直接访问,
  • 系统已自动在【客户】对象新增客户业务类型和布局:自注册终端用户和终端用户布局,(如未初始化成功,请手动添加,并为终端用户自注册业务类型分配终端用户布局)
  • 在布局上配置终端用户需要提供的企业信息字段。 
  • 系统已自动在【联系人】对象新增联系人业务类型和布局:自注册终端用户联系人和终端用户联系人布局,(如未初始化成功,请手动添加,并为终端用户自注册业务类型分配终端用户布局)
  • 需在配置终端用户需要提供的个人信息字段。  

三、游客设置

  • 启用允许游客访问:外部终端用户不需要输入手机号即可直接访问或提交对象数据,需在角色权限设置游客的对象功能权限。
  • 点击设置参数:选择一个客户对象数据,游客所产生的所有业务数据均在该客户下,系统已自动初始化添加了一条游客数据,如未初始化成功,请手动添加一条游客客户数据
2024-07-02
0 0
Baidu
map