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工单新建-客户/联系人搜索设置

终端用户通过400电话或客服人员报修时,客服人员提交工单需要填写工单关联客户和联系人,为了避免客户、联系人对象的数据权限被放大,新建工单时,允许客服人员通过输入关键字模糊匹配客户和联系人。
操作入口:服务通>系统设置>工单管理>工单客户/联系人搜索
填写方式
  • 录入文本匹配:新建/编辑工单时,通过录入关键字匹配客户和联系人;用户可以没有客户/联系人对象的权限 (1)模糊匹配:输入超过两个关键字即可开始查询,最多可提供100个结果 (2)精确匹配:只有完全匹配到输入的客户名称后才能查询到结果;
  • 标准查找关联字段:新建/编辑工单时,通过客户和联系人的查找关联字段选择权限内的数据;提单人员必须要有客户和联系人对象的权限
  • 注意:两种查询方式均按【工单】对象的“客户”字段的数据范围正常过滤
2024-10-15
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