聚合规则

聚合规则，即聚合值，就是把单据对象上的某些字段按一定规则统计出来的结果。可以对客户、订单、产品等维度的金额、数量进行条件聚合，比如当前订单中某分类下所有产品的数量合计，1月份某客户的历史订单总金额。

全部：
- 负责人为当前用户或其下属
- 或者相关团队成员中包含当前用户或其下属
- 或者当前用户作为订单管理或订单财务角色负责审批的部门的所负责数据（比如用户A拥有“订单财务”角色，负责审批部门B提交的订单记录，那么用户A可以查看所有负责人属于部门B的订单记录）。
- 或者在“数据权限管理”中配置销售订单的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组
- 或是“我负责部门的”数据。
我负责的：订单负责人是当前用户
我参与的：相关团队成员中包含当前用户
我下属负责的：订单负责人是当前用户下属
我下属参与的：相关团队成员中包含用户用户下属
共享给我的：在“数据权限管理”中配置销售订单的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组
我负责部门的：
- 当前用户为所在主部门的部门负责人
- 同时记录中相关团队成员的主部门为该部门。
- 备注：负责部门是否包含所有下级数据，由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定。

备注：

“CRM管理员”可以查看所有数据。

所有状态为“作废”的记录只有“CRM管理员”可见，其他人员均不可见。

聚合类型：
- 主要用于选择要聚合的单据的时间范围，选项包括“当单”和“历史”，选项会影响【需要统计什么】的字段；
聚合结果类型：
- 用于选择聚合的类型，不同类型的聚合值可应用的位置不同；
- “常规聚合值”：可用于作为判断条件，如订单满足什么条件才执行促销/返利；
- “产品组合”：只用于价格政策组合促中；可用于标识促销本品的范围，同时也可以用作订单条件。

聚合对象：
- 用于选择要聚合的单据下的对象；
- 当【聚合类型】为“当单”时，【聚合对象】可选：“订单产品”、“报价单明细”；
- 当【聚合类型】为“历史”时，【聚合对象】可选：“销售订单”、“报价单”、“订单产品”、“报价单明细”。
  备注：当单只统计单据从对象的对象，历史可以统计单据主对象和从对象。
聚合字段：
- 用于选择要聚合的单据对象下的字段；
- 选择【聚合对象】下的字段。
聚合维度（【聚合类型】为“历史”时可选）：
- 用于选择聚合单据的具体的维度；
- 可选“客户名称”、“合作伙伴”。
聚合方式：
- 用于选择聚合字段的计算方式；
- 默认为“求和”，且不可修改。
聚合日期字段（【聚合类型】为“历史”时可选）：
- 用于选择要聚合的单据的时间字段；
- 可选“创建时间”、“日期时间”、“最后修改时间”、“日期”。
时间范围（【聚合类型】为“历史”时可选）：
- 用于选择要聚合的单据的【聚合日期字段】的具体时间范围。